芒果超媒股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇一九年五月
芒果超媒股份有限公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张华立 钟洪明 肖星
刘煜辉 张勇 蔡怀军
唐靓
芒果超媒股份有限公司
2019年5月27日
目 录
芒果超媒股份有限公司全体董事声明...................................2
目 录...........................................................3
释 义.............................................................4
第一节本次发行的基本情况..........................................7
一、本次交易履行的相关程序..........................................................................................................7
二、本次发行的具体条款..................................................................................................................8
三、本次发行的申购和配售情况......................................................................................................9
四、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构........................................................................10
第二节发行对象的基本情况.........................................13
一、本次发行对象及其认购数量....................................................................................................13
二、发行对象基本情况....................................................................................................................13
三、发行对象与公司的关系............................................................................................................14
四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况............................................................14
五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排............................................................................14
第三节发行前后公司相关情况对比...................................15
一、本次发行前后前10名股东变动情况......................................................................................15
二、本次非公开发行股票对发行人的影响....................................................................................15
第四节 主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见........18第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......19
第六节 中介机构声明..............................................20
一、主承销商声明............................................................................................................................20
二、发行人律师声明........................................................................................................................22
三、会计师事务所声明....................................................................................................................23
四、验资机构声明..........................................................................................................................25
第七节 备查文件.................................................26
一、备查文件 ....................................................................................................................................26
二、查阅地点 ....................................................................................................................................26
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行情况报告书/本报 《芒果超媒股份有限公司发行股份购买资产并募集
告书 指配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金发行情况报告书》
芒果超媒/本公司/公司指芒果超媒股份有限公司，曾用名快乐购物股份有限
/上市公司/发行人 公司
发行股份购买资产/本 上市公司以非公开发行股份的方式购买交易对方所次发行股份购买资产 指持快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒
果娱乐各100%股权
本次发行/本次募集配 芒果超媒向不超过5名特定对象非公开发行股票募套资金/募集配套资金/指集配套资金，拟募集配套资金总额不超过200,000.00
配套融资 万元
本次交易/本次重大资 指本次发行股份购买资产并募集配套资金
产重组
A股 指境内上市人民币普通股
对价股份 指上市公司就本次交易向交易对方发行的589,023,518
股A股股份
定价基准日 指上市公司第三届董事会第四次会议决议公告日
湖南台 指湖南广播电视台
芒果传媒 指芒果传媒有限公司，其前身为快乐金鹰投资控股有
限公司
快乐阳光 指湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
芒果互娱 指上海芒果互娱科技有限公司
天娱传媒 指上海天娱传媒有限公司
芒果影视 指芒果影视文化有限公司，或其前身湖南经视文化传
播有限公司、芒果影视文化（湖南）有限公司
湖南芒果娱乐有限公司，或其前身湖南文体频道文
芒果娱乐 指化传播有限责任公司，或其前身湖南娱乐频道文化
传播有限责任公司
标的公司 指快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果
娱乐的统称
快乐阳光100%股权、芒果互娱100%股权、天娱传
交易标的/标的资产 指媒100%股权、芒果影视100%股权、芒果娱乐100%
股权的统称
芒果海通 指湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）
厦门建发 指厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司
上海国和 指上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
联新资本 指上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
湖南文旅 指湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙），或其
前身湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）
光大新娱 指深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）
广州越秀 指广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）
芒果文创 指芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
建投华文 指建投华文投资有限责任公司
上海骏勇 指上海骏勇投资管理有限公司
中核鼎元 指北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）
西藏泰富 指西藏泰富文化传媒有限公司
中南文化 指中南红文化集团股份有限公司
成长文化 指
