证券代码：300413 证券简称：芒果超媒
芒果超媒股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：90,343,304 股
2、发行价格：49.81 元/股
3、募集资金总额：4,499,999,972.24 元
4、募集资金净额：4,485,792,101.20 元
二、新增股份的上市时间
本次发行完成后，公司新增股份90,343,304股，将于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共3名，均以现金参与本次发行认购。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年8月24日起开始计算。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票类型及面值 ...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7
（三）发行时间......10
（四）发行方式......10
（五）发行数量......10
（六）发行价格......10
（七）募集资金和发行费用 ......11
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ......11
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（十）新增股份登记托管情况 ...... 12
（十一）发行对象情况 ...... 12
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 14
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 15
第二节 本次发行新增股份上市情况......16
一、新增股份上市批准情况 ...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16
三、新增股份的上市时间......16
四、新增股份的限售安排......16
第三节 本次股份变动情况及其影响......17
一、本次发行前后股东情况 ...... 17
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 17
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 17
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 18
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 19
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 19
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 19
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 19
（二）合并利润表主要数据 ...... 19
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 20
（四）主要财务指标......20
（五）管理层讨论与分析 ...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......23
一、保荐机构（主承销商） ...... 23
二、发行人律师...... 23
三、审计及验资机构...... 23
第五节 保荐机构的上市推荐意见......25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 25
第六节 其他重要事项...... 26
第七节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查阅地点、时间...... 27
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
芒果超媒/公司/本公司 指 芒果超媒股份有限公司
/上市公司/发行人
本次发行/本次向特定 指 芒果超媒股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行
对象发行A股股票 为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股
票上市公告书》
《发行方案》 指 《芒果超媒股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方
案》
《认购邀请书》 指 《芒果超媒股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀
请书》
《申购报价单》 指 《芒果超媒股份有限公司向特定对象发行A股股票申购报
价单》
中金公司/保荐机构
（主承销商）/保荐机 指 中国国际金融股份有限公司
构/主承销商
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
控股股东 指 芒果传媒有限公司
实际控制人 指 湖南广播电视台
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 芒果超媒股份有限公司股东大会
董事会 指 芒果超媒股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《芒果超媒股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称：芒果超媒股份有限公司
公司英文名称：Mango Excellent Media Co., Ltd.
法定代表人：张华立
注册资本：178,037.7511 万元人民币
成立日期：2005 年 12 月 28 日
注册地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城
办公地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城
邮政编码：410003
董事会秘书：吴俊
联系方式：0731-82967188
传真号码：0731-82897962
公司网址：https://www.mgtv.com
公司股票上市地：深圳证券交易所
证券简称：芒果超媒
证券代码：300413
统一社会信用代码：91430100782875193K
经营范围：广播电视节目制作；文化娱乐经纪；演出经纪；电子产品及配件的技术咨询服务；智能技术咨询、服务；计算机硬件开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；信息网络传播视听节目业务；电子产品及配件、智能产
品的销售；电子产品、智能化技术的研发；日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告；活动策划、展览、培训；预包装食品、酒类销售；中药、保健食品、医疗器械、音像制品、书报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和移动网信息服务）；保险兼业代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化肥零售；销售不再分装的包装种子；林木种子、农作物种子的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 9 月 25 日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
本次发行的相关议案。
2020 年 10 月 23 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述发行相关议案。
2020 年 12 月 8 日，发行人召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于豁免第三届董事会第三十四次会议通知期限的议案》《关于调整芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于<芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021 年 5 月 12 日，深交所上市审核中心出具《关于芒果超媒股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于同意芒果超媒股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2105 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2021 年 7 月 29 日向深交所报送《发行方案》，并于
2021 年 7 月 29 日向深交所提交了《芒果超媒股份有限公司关于向特定对象发行
A 股股票会后重大事项的承诺函》启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 16 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《芒果超媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增加该16 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 嘉实
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