股票简称：快乐购 证券代码：300413 上市地点：深圳证券交易所
快乐购物股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
发行股份购买资产实施情况
暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一八年七月
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为19.61元/股（经除权除息调整），该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。
2、本次新增股份数量合计为589,023,518股，为本次发行股份购买资产的交易对价的100.00%。
3、本公司已于2018年7月6日向中国结算深圳分公司提交本次新增股份的相关登记材料。2018年7月9日，中国结算深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。限售期自新增股份上市之日起开始计算。
4、芒果传媒通过本次重组取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月不得转让；本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末上市公司收盘价低于发行价的，芒果传媒通过本次重组取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
5、芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇、中核鼎元、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟通过本次重组取得的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月不得转让。
6、本次发行结束后，在上述锁定期内，交易对方基于本次重组取得的对价股份由于上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。
7、如交易对方作出的上述关于本次重组取得的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，交易对方将根据中国证监会或深交所的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
8、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。
本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
目录
特别提示...................................................................................................................... 3
目录.............................................................................................................................. 5
释义.............................................................................................................................. 6
第一节本次交易概述.............................................................................................. 11
一、上市公司基本情况....................................................................................... 11
二、本次交易方案概述....................................................................................... 11
三、本次发行股份的具体情况........................................................................... 12
第二节本次发行前后公司相关情况...................................................................... 17
一、本次发行前后公司前10名股东变动情况................................................... 17
二、本次非公开发行股票对本公司的影响....................................................... 17
第三节本次发行股份购买资产的实施情况.......................................................... 29
一、本次发行履行的相关决策和审批程序....................................................... 29
二、资产过户、验资及股份登记情况............................................................... 29
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 31
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 31
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ... 31
六、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 31
七、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 32
八、独立财务顾问结论意见............................................................................... 33
九、法律顾问结论意见....................................................................................... 34
第四节本次发行股份购买资产新增股份上市情况.............................................. 35
一、新增股份的上市批准情况........................................................................... 35
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 35
三、新增股份上市时间....................................................................................... 35
四、新增股份的限售安排................................................................................... 35
释义
在本公告书摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
公告书摘要/本公告 《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配
书摘要 套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新
增股份上市公告书（摘要）》
《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配
公告书 指套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新
增股份上市公告书》
重组报告书 指《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
快乐购/本公司/公司指快乐购物股份有限公司
/上市公司
发行股份购买资产/ 快乐购以非公开发行股份的方式购买交易对方所持快本次发行股份购买指乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐
资产 各100%股权
本次募集配套资金/ 快乐购向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配募集配套资金/配套指套资金，拟募集配套资金总额不超过200,000.00万元融资
本次交易/本次重大指本次发行股份购买资产并募集配套资金
资产重组/本次重组
A股 指境内上市人民币普通股
对价股份 指快乐购就本次交易向交易对方发行的589,023,518股
A股股份
定价基准日 指上市公司第三届董事会第四次会议决议公告日
湖南台 指湖南广播电视台
芒果传媒 指芒果传媒有限公司，其前身为快乐金鹰投资控股有限
公司
快乐阳光 指湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
芒果互娱 指上海芒果互娱科技有限公司
天娱传媒 指上海天娱传媒有限公司
芒果影视 指芒果影视文化有限公司，或其前身湖南经视文化传播
有限公司、芒果影视文化（湖南）
