证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-039
快乐购物股份有限公司
关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
发行价格及发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
快乐购物股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度权益分派方案于2018年5
月24日实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格由19.66元/股调整为19.61
元/股，发行数量由587,525,492股调整为589,023,518股，最终以监管机构批复为
准。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
公司拟通过发行股份的方式向芒果传媒有限公司等 16 名交易对方购买其合计
持有的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称“快乐阳光”)、上海芒果互娱科技有限公司(以下简称“芒果互娱”)、上海天娱传媒有限公司(以下简称“天娱传媒”)、芒果影视文化有限公司(以下简称“芒果影视”)及湖南芒果娱乐有限公司(以下简称“芒果娱乐”)各100%股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第四次会议的决议公告日，发行价格经交易各方协商确定为19.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础，经交易各方协商后确定为1,155,075.12万元。按照前述交易价格和股份发行价格计算，本次发行的股份数量为587,525,492股。
二、公司2017年度权益分派方案及实施情况
公司2017年度权益分派方案经2018年3月28日召开的2017年度股东大会审
议通过，具体方案内容为：以公司总股本4.01亿股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.50元人民币现金（含税），总计派发现金股利2,005万元。
公司于2018年5月18日发布了《快乐购物股份有限公司2017年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2018-038号），本次权益分派股权登记日为2018年5月23
日，除权除息日为2018年5月24日。公司2017年度权益分派方案已于2018年5
月24日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产发行价格的调整
根据本次交易的具体方案，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，发行价格将作相应调整。据此，公司2017年度权益分派方案实施完毕后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为19.61元/股，计算公式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金股利。
四、本次发行股份购买资产发行数量的调整
根据本次交易的具体方案，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，发行数量将根据发行价格的变化相应进行调整。据此，公司2017年度权益分派方案实施完毕后，按照交易价格1,155,075.12万元及调整后的发行价格19.61元/股计算，本次股份发行数量调整为589,023,518股（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足1股的余额，交易对方同意赠送给上市公司并计入公司的资本公积），最终以监管机构批复为准。具体发行数量如下：
标的公司 交易对方 本次购买 标的资产交易 支付股份数
股权比例 价格（万元） 量（股）
芒果传媒有限公司 84.13% 801,812.26408,879,276
湖南芒果海通创意文化投资 1.84% 17,556.02 8,952,586
合伙企业（有限合伙）
厦门建发新兴产业股权投资 1.39% 13,265.47 6,764,643
有限责任公司
上海国和现代服务业股权投 0.82% 7,860.90 4,008,620
快乐阳光 资基金合伙企业（有限合伙）
上海联新二期股权投资中心 0.69% 6,550.76 3,340,518
（有限合伙）
湖南文化旅游创业投资基金 1.33% 12,667.52 6,459,723
企业（有限合伙）
深圳光大新娱产业基金合伙 2.89% 27,506.29 14,026,664
企业（有限合伙）
标的公司 交易对方 本次购买 标的资产交易 支付股份数
股权比例 价格（万元） 量（股）
广州越秀立创三号实业投资 2.07% 19,759.04 10,076,002
合伙企业（有限合伙）
芒果文创（上海）股权投资 1.85% 17,601.89 8,975,978
基金合伙企业（有限合伙）
建投华文投资有限责任公司 1.55% 14,783.74 7,538,878
上海骏勇投资管理有限公司 0.79% 7,534.02 3,841,928
北京中核鼎元股权投资管理 0.64% 6,118.90 3,120,298
中心（有限合伙）
小计 100.00% 953,016.81485,985,114
芒果传媒有限公司 51.80% 26,331.31 13,427,492
芒果文创（上海）股权投资 34.53% 17,554.21 8,951,662
基金合伙企业（有限合伙）
西藏泰富文化传媒有限公司 7.00% 3,558.29 1,814,526
芒果互娱 中南红文化集团股份有限公 3.33% 1,694.42 864,060
司
浙江成长文化产业股权投资 1.67% 847.21 432,030
基金合伙企业（有限合伙）
上海骅伟股权投资基金合伙 1.67% 847.21 432,030
企业（有限合伙）
小计 100.00% 50,832.65 25,921,800
天娱传媒 芒果传媒有限公司 100.00% 50,331.57 25,666,277
小计 100.00% 50,331.57 25,666,277
芒果影视 芒果传媒有限公司 100.00% 54,060.10 27,567,618
小计 100.00% 54,060.10 27,567,618
芒果娱乐 芒果传媒有限公司 100.00% 46,833.99 23,882,709
小计 100.00% 46,833.99 23,882,709
合计 1,155,075.12589,023,518
除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
2018年5月25日
