股票简称：快乐购 股票代码：300413 股票上市地点：深圳证券交易所
快乐购物股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
发行股份购买资产交易对方
1 芒果传媒有限公司 9 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙） 10 建投华文投资有限责任公司
3 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 11 上海骏勇投资管理有限公司
4 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12 北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）
5 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 13 西藏泰富文化传媒有限公司
6 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） 14 中南红文化集团股份有限公司
7 深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙） 15 浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8 广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙） 16 上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）
募集配套资金认购方
不超过5名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年三月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn 网站；备查文件可在本报告书摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅：
公司名称：快乐购物股份有限公司
联系地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重大资产重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要内容中财务会计资料真实、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，其将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请的，其同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，其同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；如本次重组中其所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，其将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，其同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明...... 1
交易对方声明...... 3
目录...... 4
释义...... 5
一、一般释义...... 5
二、专业术语释义......12
第一节 重大事项提示......14
一、本次交易方案概况......14
二、本次交易构成重大资产重组...... 15
三、本次交易构成关联交易...... 16
四、本次交易不构成重组上市...... 16
五、发行股份购买资产的情况...... 17
六、募集配套资金的情况......20
七、本次交易标的资产的评估及作价情况......22
八、业绩承诺及盈利预测补偿安排...... 23
九、本次交易对上市公司的影响...... 23
十、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序......25
十一、本次交易相关方作出的重要承诺......26
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股 份减持计划...... 34 十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排......34 十四、独立财务顾问的保荐机构资格......36第二节 重大风险提示......37 一、与本次交易相关的风险...... 37 二、与交易标的相关的风险...... 39 三、财务风险...... 45 四、其他风险...... 47第三节 本次交易概况......48 一、本次交易的背景......48 二、本次交易的目的......50 三、本次交易具体方案......50 四、本次交易构成重大资产重组...... 58 五、本次交易构成关联交易...... 58 六、本次交易不构成重组上市...... 59 七、本次交易对上市公司的影响...... 59 八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序......61 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
报告书/本报告书/重 《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
组报告书/本重组报指 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
告书
本报告书摘要/本重 《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
大资产重组报告书摘指 资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
要
快乐购/本公司/公司/指 快乐购物股份有限公司
上市公司
快乐购有限 指 快乐购物有限责任公司
发行股份购买资产/ 快乐购以非公开发行股份的方式购买交易对方所持快乐
本次发行股份购买资指 阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐各100%
产 股权
本次募集配套资金/ 快乐购向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资
募集配套资金/配套指 金，拟募集配套资金总额不超过200,000.00万元
融资
本次交易/本次重大指 本次发行股份购买资产并募集配套资金
资产重组/本次重组
A股 指 境内上市人民币普通股
对价股份 指 快乐购就本次交易向交易对方发行的587,525,492股A股
股份
定价基准日 指 上市公司第三届董事会第四次会议决议公告日
湖南台 指 湖南广播电视台
影视集团 指 湖南广播影视集团有限公司
芒果传媒 指 芒果传媒有限公司，其前身为快乐金鹰投资控股有限公司
金鹰控股 指 快乐金鹰投资控股有限公司
快乐阳光 指 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
霍尔果斯阳光 指 霍尔果斯快乐阳光传媒有限公司
香港阳光 指 快乐阳光（香港）传媒有限公司
芒果互娱 指 上海芒果互娱科技有限公司
青岛蓝飞 指 青岛蓝飞互娱科技股份有限公司
快乐芒果 指 湖南快乐芒果互娱科技有限公司
天娱传媒 指 上海天娱传媒有限公司
天娱音乐 指 北京天娱音乐文化有限公司，或其前身北京步酷音乐文化
有限公司
湖南天娱 指 湖南天娱影视制作有限公司，或其前身湖南天娱企业发展
有限公司
东阳天娱 指 浙江东阳天娱影视文化有限公司
东阳引力 指 浙江东阳引力传媒有限公司
芒果影视 指 芒果影视文化有限公司，或其前身湖南经视文化传播有限
公司、芒果影视文化
