股票代码：300409 股票简称：道氏技术 上市地点：深圳证券交易所
广东道氏技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
类别 交易对方名称
购买佳纳能源49%股权的交易对方 广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司
购买青岛昊鑫45%股权的交易对方 王连臣、董安钢、魏晨
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十月
声明与承诺
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在道氏技术拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重大资产重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方远为投资、新华联控股、王连臣、董安钢、魏晨承诺：
本公司/人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
将依法承担赔偿责任。
本公司/人保证向参与本次重组的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等材料和相关信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/人不转让在道氏技术拥有权益的股份。
三、中介机构承诺
本次重大资产重组的中介机构招商证券、大成律所、立信中联、申威评估承诺：
本次重组申请文件中由本公司/所提供的相关文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组申报文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
声明与承诺................................................................................................................... 1
一、公司声明.......................................................................................................................1
二、交易对方承诺...............................................................................................................1
三、中介机构承诺...............................................................................................................2
目录............................................................................................................................. 3
释义............................................................................................................................. 8
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案概况...................................................................................................... 11
二、本次交易构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市.................................. 11
三、标的资产的评估情况.................................................................................................12
四、发行股份及支付现金购买资产的简要情况.............................................................13
五、交易标的评估及估值情况.........................................................................................15
六、本次重组对上市公司的影响.....................................................................................17
七、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................18
八、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................................19
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.........................26十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....................................................................26
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................................27
十二、本次重组完成后，道氏技术仍符合上市条件.....................................................29
十三、独立财务顾问的保荐业务资格.............................................................................29
重大风险提示............................................................................................................. 30
一、本次交易的审批风险.................................................................................................30
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险.....................................................................30
三、标的资产的估值风险.................................................................................................30
四、政策变动风险.............................................................................................................30
五、标的公司业绩波动风险.............................................................................................31
六、钴金属价格波动风险.................................................................................................32
七、锂电池行业发展不达预期的风险.............................................................................32
八、标的公司关联交易占比较高的风险.........................................................................32
九、标的公司采购及销售集中度较高的风险.................................................................33
十、标的公司应收账款回收风险.....................................................................................34
十一、标的公司存货跌价风险.........................................................................................34
十二、标的公司境外经营的风险...................................................................................
