股票代码：300409 股票简称：道氏技术 上市地点：深圳证券交易所
广东道氏技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
类别 交易对方名称
购买佳纳能源49%股权的交易对方 广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司
购买青岛昊鑫45%股权的交易对方 王连臣、董安钢、魏晨
独立财务顾问
签署日期：二零一八年五月
声明与承诺
一、公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于广东道氏技术股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在道氏技术拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重大资产重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方远为投资、新华联控股、王连臣、董安钢、魏晨承诺：
本公司/人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司/人保证向参与本次重组的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等材料和相关信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/人不转让在道氏技术拥有权益的股份。
三、中介机构承诺
本次重大资产重组的中介机构招商证券、大成律所、立信所、申威评估承诺：本次重组申请文件中由本公司/所提供的相关文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组申报文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
声明与承诺......1
一、公司声明......1
二、交易对方承诺......1
三、中介机构承诺......2
目录......3
第一章 释义......5
第二章 重大事项提示......9
一、本次交易方案概况......9
二、本次交易构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市......9
三、标的资产的评估情况......10
四、发行股份及支付现金购买资产的简要情况......10
五、交易标的评估及估值情况......13
六、本次重组对上市公司的影响......14
七、本次交易决策过程和批准情况......16
八、本次重组相关方作出的重要承诺......17
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......23
十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复 牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......24 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排......24 十二、本次重组完成后，道氏技术仍符合上市条件......26 十三、独立财务顾问的保荐业务资格......27第三章 重大风险提示......28 一、本次交易的审批风险......28 二、本次交易被暂停、中止或取消的风险......28 三、标的资产的估值风险......28 四、政策变动风险......28
五、标的公司业绩波动风险......29
六、钴金属价格波动风险......30
七、锂电池行业发展不达预期的风险......30
八、标的公司关联交易占比较高的风险......30
九、标的公司采购及销售集中度较高的风险......31
十、标的公司应收账款回收风险......32
十一、标的公司存货跌价风险......32
十二、标的公司境外经营的风险......32
第四章 交易概述......34
一、本次交易的背景及目的......34
二、本次交易决策过程和批准情况......36
三、本次交易具体方案......38
四、本次重组对上市公司的影响......44
五、本次交易构成关联交易......45
六、本次交易构成重大资产重组......46
七、本次交易不构成重组上市......46
第一章 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中具有如下含义：
本报告书摘要 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）摘要
重组报告书/报告书 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
道氏技术/公司/本公司/指 广东道氏技术股份有限公司
上市公司
佳纳能源 指 广东佳纳能源科技有限公司
青岛昊鑫 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司
远为投资 指 广东远为投资有限公司，佳纳能源股东
新华联控股 指 新华联控股有限公司，佳纳能源股东
交易对方 指 远为投资、新华联控股、王连臣、董安钢、魏晨
佳远钴业 指 佳远钴业控股有限公司，佳纳能源曾经的股东
湖南佳纳 指 湖南佳纳能源科技有限公司，佳纳能源全资子公司
清远佳致 指 清远佳致新材料研究院有限公司，佳纳能源全资子公司
香港佳纳 指 香港佳纳有限公司，佳纳能源全资子公司
长沙佳纳 指 长沙佳纳锂业科技有限公司，佳纳能源控股子公司
MACROLINKJIAYUANMININGSARLU，佳纳能源全资子
MJM 指 公司香港佳纳通过 CHERBIM GROUPLIMITED 持有其
100%股权
江西宏瑞 指 江西宏瑞新材料科技有限公司，道氏技术全资子公司
道氏技术拟向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计
本次交易/本次重组 指 持有的佳纳能源 49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股
份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权
标的公司 指 佳纳能源、青岛昊鑫的统称
交易标的/标的资产 指 佳纳能源49%股权、青岛昊鑫45%股权的统称
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交割日 指 佳纳能源、青岛昊鑫办理完成股权过户至上述公司名下的工
商变更登记日
评估基准日/交易基准日指 2017年12月31日
独立财务顾问/招商证券指 招商证券股份有限公司
大成律所 指 北京大成律师事务所
立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
申威评估 指 上海申威资产评估有限公司
最近两年/报告期 指 2016年、2017年
最近一年 指 2017年
元 指 人民币元
钴 指 化学元素Co，原子序数27，原子量58.93。主要用于高温合
金、硬质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域
金属量 指 各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所
有元素的重量比例折算出的某金属元素的重量
储量是矿产储量的简称。泛指矿产的蕴藏量。其表示方式有
储量 指 矿石储量（
