广东道氏技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“道氏技术”）首次公开发行不超过1,625万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.30元/股，发行数量为1,625万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为120,800万股，网上有效申购数量为3,268,757,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为503倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,462.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为743.38倍；
网上有效申购倍数为224倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，79家网下投资者管理的139个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为120,800万股，有效申购资金为2,089,840万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为120,800万股，网上有效申购数量为3,268,757,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为503倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,462.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为743.38倍；网上有效申购倍数为224倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为139家，有效申购数量为120,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 （万股） 购数量比例 （万股） 总量的比例 配售比例
公募基金和社 32260 26.71% 82.679 50.88% 0.256289%
保基金（A类）
年金保险资金 40450 33.49% 50.967 31.36% 0.126%
（B类）
其他投资者 48090 39.81% 28.854 17.76% 0.06%
（C类）
总计 120800 100.00% 162.5 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 有效申购数 实际获配股
配售对象名称 所属投资者名称
类别 量（万股） 数（万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 975 0.585
长江证券超越理财宝7号集合资产 长江证券股份有限公司 C 975 0.585
管理计划
德邦证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 C 975 0.585
东北证券股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司 C 550 0.33
东方证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 C 975 0.585
东吴证券股份有限公司自营账户 东吴证券股份有限公司 C 975 0.585
广发证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 C 975 0.585
国联证券股份有限公司自营账户 国联证券股份有限公司 C 975 0.585
国泰君安证券股份有限公司自营账 国泰君安证券股份有限公 C 975 0.585
户 司
海通证券股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司 C 975 0.585
宏源证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 C 975 0.585
华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 C 975 0.585
华西证券金网1号集合资产管理计 华西证券股份有限公司 C 975 0.585
划
上海证券有限责任公司自营账户 上海证券有限责任公司 C 975 0.585
中国国际金融有限公司自营投资账 中国国际金融有限公司 C 975 0.585
户
中信证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司 C 975 0.585
全国社保基金四一八组合 中信证券股份有限公司 A 975 2.4989
中国银河证券股份有限公司自营账 中国银河证券股份有限公 C 975 0.585
户 司
国元证券股份有限公司自营账户 国元证券股份有限公司 C 975 0.585
首创证券有限责任公司自营账户 首创证券有限责任公司 C 580 0.348
国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 C 975 0.585
国金证券股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司 C 580 0.348
兴发精选集合资产管理计划 华福证券有限责任公司 C 610 0.366
中国民族证券有限责任公司自营投 中国民族证券有限责任公 C 975 0.585
资账户 司
中信建投证券股份有限公司自营投 中信建投证券股份有限公 C 575 0.345
资账户 司
幸福人寿保险股份有限公司—万能 信达证券股份有限公司 B 600 0.756
险
东方红睿丰灵活配置混合型证券投 上海东方证券资产管理有 A 975 2.4989
资基金 限公司
华泰资产管理有限公司—增值投资 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285
产品
受托管理华泰人寿保险股份有限公 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285
司—分红—个险分红
受托管理华泰财产保险有限公司-普 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285
保
受托管理前海人寿保险股份有限公 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285
司-自有资金
受托管理中国太平洋保险(集团)股份 太平洋资产管理有限责任
