辽宁科隆精细化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2014】1057号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称
为“科隆精化”，股票代码为300405。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为16.45元/股，股份发行数量为1,700万股。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年10月23日（T日）结束。在
初步询价阶段提交有效报价的159个配售对象中有155个参与了网下申购并按照
2014年10月22日（T-1日）公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项
法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为129,010
万股，为网下初始发行数量的126.48倍；网上发行初步申购倍数为472.61倍，
1
超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制
和总体申购情况，于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为170万股，占本次发行数
量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）按照2014年10月16日（T-5日）公布的《辽宁科隆精细化工股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，
并详细披露了获配投资者名称、申购数量、获配数量、类型等信息。根据2014
年10月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下
发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
（一）总体申购情况
根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构
（主承销商）核查确认，最终统计如下：
在初步询价阶段提交有效报价的103家网下投资者管理的159个配售对象中，
有99家网下投资者管理的155个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网
下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,122,214.50万元，对应
的有效申购总量为129,010万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。
（二）剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深
证上【2014】158号），参与网下申购的配售对象未按时在T日9:30-15:00通过深交
所网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。参与网下申购的配售对
象划出申购资金的账户与在证券业协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不
足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同配售对象共用银行账
2
户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未
在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银
行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账
户的配售对象的新股申购全部无效。
经核查确认，有3名网下投资者管理的3个配售对象没有在规定的时间内通过
网下发行电子平台录入申购信息且未足额缴款，另有1名网下投资者管理的1个配
售对象虽然在规定的时间内通过网下发行电子平台录入申购信息但未足额缴款，
上述投资者的申购被认定为无效。具体情况如下：
序 应申购数量
投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
号 （万股）
未通过网下发行电子平台
1 翁金海 翁金海 1020
申购且未足额缴款
未通过网下发行电子平台
2 周海虹 周海虹 1020
