辽宁科隆精细化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”、“发行人”或
“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会
公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）以及《首次
公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配
售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细
则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行
电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）等相关规定。网上通
过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价
发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票
网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）。
3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、
回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《辽宁
科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公
告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
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研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次
新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属
行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截止2014年10月20日（T-3日），
中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静
态市盈率为34.54倍。本次发行价格16.45元对应的发行人2013年扣除非经常性损
益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.84倍，低于中证指数有限公司发布的行
业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次
公开发行新股1,700万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募
投项目预计使用募集资金24,979万元。按本次发行价格16.45元/股，发行新股1,700
万股计算的预计募集资金总额为27,965万元，扣除发行人应承担的发行费用
3005.98万元后，预计募集资金净额为24,959.02万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、科隆精化首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可【2014】1057号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销
商）”）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进
行。本次发行股票申购简称为“科隆精化”，申购代码为“300405”，该申购简称
及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。
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3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月20日（T-3日）完成。保荐
机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到123家网下投资者管理的
203个配售对象的初步询价报价信息，剔除1家网下投资者管理的1个配售对象
的无效报价后，共有122家网下投资者管理的202个配售对象的初步询价报价信
息符合法律法规以及《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的相
关规定，所对应的申报总量为150,340万股，申报倍数为147.39倍。发行人和保
荐机构（主承销商）根据初步询价情况，经过协商一致决定将报价超过16.46元
的申报价格作为最高报价部分予以剔除，报价等于边际价格16.46元的则按照申
报数量由低到高，相同申报数量的按照申报时间由后到前的排序原则进行部分剔
除，直至剔除比例首次超过10%，对应剔除的申报数量为15,630万股，占本次
初步询价申报总量的10.40%，剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情
况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可
比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为16.45元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.13倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的
