上市地：深圳证券交易所 证券代码：300397 证券简称：天和防务
西安天和防务技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署时间：二零二一年九月
特别提示
一、本次发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为 15.29 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金部分新增股份数量为 38,587,311 股，新增
股份本次可流通数量为 0 股，本次发行后公司股份数量为 517,636,745 股。
三、本次发行 A 股股票募集资金总额为人民币 589,999,985.19 元，扣除与
发行有关的费用后募集资金净额为人民币 573,363,727.96 元，超募资金金额为 0元。
四、本次发行股份募集配套资金完成后，以天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的截至 2020 年 12 月 31 日天和防务 2020 年度财务报表审计报告
（天健审[2021]2-212 号）及 2021 年第一季度财务报告的财务数据为基础，并考虑本次向特定对象发行股票募集配套资金新增净资产，公司 2021 年 1-3 月每
股收益将由 0.0309 元/股变更至 0.0286 元/股，2020 年度每股收益将由 0.2148 元
/股变更至 0.1988 元/股。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 8 月 25 日受
理天和防务的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入天和防务的股东名册。
六、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021
年 9 月 8 日，限售期为自股份上市之日起 6 个月。根据深交所相关业务规则的
规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
七、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的相关期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
八、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深交所等机构对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________
贺增林 张发群 龚亚樵 万程
____________ ____________ ____________
常晓波 赵嵩正 王周户
西安天和防务技术股份有限公司
二〇二一年九月二日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
____________ ____________ ____________
宁宸 赵鹏 李武娟
西安天和防务技术股份有限公司
二〇二一年九月二日
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
未担任董事的其他高级管理人员签名：
____________ ____________ ____________ ____________
段永 彭博 陈桦 彭华
西安天和防务技术股份有限公司
二〇二一年九月二日
目 录
特别提示...... 2
公司声明...... 3
目 录...... 7
释 义...... 9
第一章 公司的基本情况 ...... 11
一、发行人基本情况...... 11
二、发行人主营业务...... 12
第二章 发行股份募集配套资金方案 ...... 13
一、募集配套资金发行对象...... 13
二、发行价格及定价依据...... 13
三、发行金额及发行数量...... 13
四、募集资金用途...... 14
五、锁定期安排...... 14
第三章 本次交易实施情况 ...... 15
一、本次发行的批准情况...... 15
二、募集配套资金实施情况...... 16
三、本次发行的发行对象...... 20
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 26
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 26
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
...... 27
七、相关协议及承诺的履行情况...... 28
八、相关后续事项的合规性及风险...... 28
第四章 新增股份的数量和上市时间 ...... 29
第五章 本次股份变动情况及影响 ...... 30
一、股份变动情况...... 30
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31
三、本次向特定对象发行股票募集配套资金前后对上市公司每股收益和每
股净资产的影响...... 32
四、上市公司主要财务数据...... 32
五、本次发行对公司的影响...... 33
第六章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 36
一、独立财务顾问结论性意见...... 36
二、法律顾问结论性意见...... 36
第七章 持续督导 ...... 38
一、持续督导期间...... 38
二、持续督导内容...... 38
第八节 独立财务顾问的上市推荐意见 ...... 40
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况...... 40
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 40
第九章 备查文件及相关中介联系方式 ...... 41
一、备查文件目录...... 41
二、备查地点...... 41
三、本次交易中介机构联系方式...... 41
释 义
在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本上市公 指 西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
告书 资金之实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书 指 西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金报告书（草案）（注册稿）
天和防务/公司/上市 指 西安天和防务技术股份有限公司
公司/本公司
南京彼奥 指 南京彼奥电子科技有限公司，现为上市公司全资子公司
华扬通信 指 深圳市华扬通信技术有限公司，曾用名“深圳华扬通信股份有
限公司”，现为上市公司全资子公司
南京彼奥 49.016%股权的交易对方：龚则明、黄云霞、张传
如、钟进科、徐悦
交易对方/交易对手方 指 华扬通信 40.00%股权的交易对方：李汉国、黄帝坤、李海
东、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、西安天兴华盈企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）
天兴华盈 指 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
交易双方 指 天和防务、交易对方
交易标的/标的资产 指 南京彼奥 49.016%股权、华扬通信 40.00%股权
标的公司/目标公司 指 南京彼奥电子科技有限公司和/或深圳市华扬通信技术有限公
司
本次重组/本次交易/ 天和防务发行股份购买控股子公司南京彼奥 49.016%股权和控
本次重大资产重组 指 股子公司华扬通信 40.00%股权；同时向特定对象发行股份募
集配套资金
发行股份购买资产 指 天和防务发行股份购买控股子公司南京彼奥 49.016%股权和控
股子公司华扬通信 40.00%股权
发行股份募集配套资
金/募集配套资金/配 指 天和防务发行股份募集配套资金
套融资
本次发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第四次会
定价基准日 指 议决议公告日，即 2020 年 2 月 5 日；本次发行股份募集配套
资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期首日，即
2021 年 8 月 9 日
评估基准日 指 2019 年 12 月 31日
交割
查看PDF原文
