西安天和防务技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“天和防务”）
首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐
人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据
剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商
确定本次发行价格为人民币24.05元/股，并确定本次发行的股票数量为3,000万
股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为380
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《西安天和防务技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回
拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数
量为2,700万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，
发行人和保荐人（主承销商）根据2014年8月20日（T-6日）公布的《西安天
和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公
告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的网下配售原则对所有有效申
购网下投资者进行配售。
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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。
参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证。
6、根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销
商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配
售对象数量为309个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为306个，3
个有效报价配售对象没有参与网下申购。其中，303个有效报价配售对象均按照
《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为6,760,455万元，
有效申购数量为281,100万股。
2、剔除无效申购情况
经核查，3个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申
购款，3个有效报价配售对象参与了网下申购但申购资金不足，以上6个有效报
价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
1 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司
2 上海星河数码投资有限公司 上海星河数码投资有限公司 未申购未缴款
3 顾鹏 顾鹏
长盛电子信息产业股票型证券
4 长盛基金管理有限公司 投资基金
申购资金不足
银河竞争优势成长股票型证券
5 银河基金管理有限公司 投资基金
2
序号 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
泰达宏利养老收益混合型证券
6 泰达宏利基金管理有限公司 投资基金
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为380倍。发
行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，
决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终
发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，
占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为281,100万股，为网下初始发行
数量1,800万股的156倍，为回拨后网下发行数量300万股的937倍；回拨后网
上申购倍数为169倍。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有303个配售对象获得配售，
网下有效申购数量为281,100万股，有效申购资金总额为6,760,455万元。根据
2014年8月20日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售
结果如下：
1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为91,780万股，占本次网下有
效申购量的32.65%，最终获配数量为1,200,107股，占本次网下发行数量的
40.0036%，配售比例为0.13075910%。
2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为69,470万股，占本次网下有
效申购量的
