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天和防务:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

公告日期:2014-08-20

                       西安天和防务技术股份有限公司                                         招股意向书

                      9jid本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风          

                    险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资                

                    者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公             

                    司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。        

                           西安天和防务技术股份有限公司                                      

                             Xi'an  Tian  He  Defense    Technology      CO.,LTD     

                                        (西安市高新区科技五路9号)                

                    首次公开发行股票并在创业板上市                                              

                                             招股意向书               

                                          保荐人(主承销商)               

                        (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)               

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                       西安天和防务技术股份有限公司                                         招股意向书

                                                本次发行概况      

                 发行股票类型           人民币普通股(A股)      

                                         本次发行3,000万股,其中新股发行数量为3,000万股,           

                 发行股数 

                                         本次发行不安排老股发售。     

                 发行费用分摊原则       本次发行的发行费用均由公司承担。      

                 每股面值               人民币1元  

                 每股发行价格           【】元   

                 预计发行日期           2014年8月28日     

                 拟上市的证券交易所     深圳证券交易所  

                 发行后总股本           12,000万股 

                      本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺如下:          

                      1、公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇承                

                 诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间             

                 接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公            

                 司本次发行前已发行的股份。     

                      2、公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建                   

                 华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、                  田力、  

                 葛朋、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、                     

                 李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱承诺:股票上市之日起三                  

                 十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发            

                 行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。              

                      3、公司股东金石投资承诺:股票上市之日起四十二个月内,不转让或者委              

                 托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购            

                 其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。         

                      4、公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺承诺:股票上市之日起                 

                 十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发            

                 行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。              

                      5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东贺增林、陈建峰、刘锴、田                 

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                       西安天和防务技术股份有限公司                                         招股意向书

                 力、张发群、王坚、申波、王振平承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员                 

                 期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年             

                 内,不转让所持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申             

                 报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份;在公司首             

                 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职            

                 之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。        

                      6、股东刘丹英、贺增勇承诺:在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人               

                 员期间,其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林             

                 离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;贺增林在公司首次公开发行股票             

                 上市之日起六个月内申报离职的,自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持            

                 有的公司股份;贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个            

                 月之间申报离职的,自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股              

                 份。 

                      7、股东贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇                   

                 承诺:本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的,其减持价格不低于本次              

                 发行并上市时公司股票的发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金               

                 转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发            

                 行价);公司上市后6个月内如公司股票连续20        个交易日的收盘价均低于发行价,      

                 或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低               

                 于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。贺增林、             陈建峰、  

                 张发群、王坚、申波、王振平不因在公司职务变更或离职放弃该条承诺。             刘丹英、  

                 贺增勇不因贺增林在公司职务变更或离职放弃该条承诺。前述股东违反上述承诺            

                 减持股票取得的所得归公司所有。      

                 保荐人(主承销商)       中信证券股份有限公司   

                 招股意向书签署日期     2014年8月5日     

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                       西安天和防务技术股份有限公司                                         招股意向书

                                                    发行人声明     

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、              

                 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连