长春迪瑞医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
长春迪瑞医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年
修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》
（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次
公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次
公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网
下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开
发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内
容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网
下发行实施办法》（2014年修订）。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股
东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、
定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
重点提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为C35 “专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，
请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发
行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的
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风险。
2、发行人本次募投项目拟投入募集资金42,000万元，本次拟公开发行新
股不超过1,534万股。
3、本次询价截止日为2014年8月25日（T-4日）。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本
询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应
确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合
相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资
者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一
切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行基本情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过1,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准。迪瑞
医疗的股票代码为300396，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及
网上发行。
本公告仅对本次发行事宜进行说明，投资者欲了解发行人的详细情况，请仔
细阅读2014年8月20日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股
意向书全文，《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（一）申请上市的证券交易所及板块
迪瑞医疗拟在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行方式
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市
值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
（三）发行数量
本次拟向社会公开发行不超过1,534万股，网下初始发行1,000万股，占本
次发行数量的65.19%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发
行数量，具体数量将在2014年8月28日（T-1日）《长春迪瑞医疗科技股份有
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限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
中明确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称
“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
（四）本次发行不设老股转让。
二、网下投资者的参与条件及报价要求
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、已在2014年8月20日（T-7日）12:00前按照《备案管理细则》在证券
业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料。
2、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。
3、在2014年8月19日（含T-8日）前20个交易日持有的深市非限售A
股日均市值超过1,000万元。
4、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。
（二）投资者报价时需同时提供关联方名单
1、证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投
资者等六类机构无需提供关联方名单（即《机构投资者关联方禁配确认与承诺
函》）。但需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何直接
或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在任何
直接
