证券代码：300393 证券简称：中来股份
苏州中来光伏新材股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：苏州中来光伏新材股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中来股份
股票代码：300393
收购人：泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：泰州市姜堰区三水街道陈庄西路518号
通讯地址：泰州市姜堰区三水街道陈庄西路518号
签署日期：二〇二一年二月
收购人声明
1、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在苏州中来光伏新材股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州中来光伏新材股份有限公司中拥有权益的股份。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购涉及上市公司发行新股将导致收购人合计持有上市公司的股份超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。
5、收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其认购的股份，本次免于发出要约收购上市公司股份事宜已经上市公司第三届董事会第四十次会议及 2020 年第八次临时股东大会审议通过，收购人可以免于发出要约。本次发行修订议案已经上市公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次向特定对象发行股票事宜尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册。
6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 收购人介绍......6
第二节 收购目的......14
第三节 收购方式......16
第四节 免于发出要约的情况说明......21
第五节 其他重大事项......22
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
中来股份、上市公司 指 苏州中来光伏新材股份有限公司
收购人、姜堰道得 指 泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有
限合伙）
道得投资 指 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）
道得有限 指 道得投资管理有限公司
普乐投资 指 苏州普乐投资管理有限公司
本摘要、本报告书摘要 指 《苏州中来光伏新材股份有限公司收购报告
书摘要》
本次收购 指 姜堰道得认购中来股份向特定对象发行股份
的行为
本次发行 指 苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象
发行 A 股普通股股票的行为
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
《准则第 16 号》 指 准则第 16 号——上市公司收购报告书
（2020 年修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称 泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 泰州市姜堰区三水街道陈庄西路 518 号
执行事务合伙人 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表武飞）
注册资本 250,000 万元
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91321204MA22PL7L2A
成立时间 2020 年 10 月 16 日
一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、
经营范围 资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记
后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
通讯地址 上海市虹口区四川北路 1361 号壹丰广场 2606 室
通讯电话 021-66071139
二、收购人的股权结构
截至本报告书摘要出具日，姜堰道得的股权结构图如下：
三、收购人的控股股东、实际控制人基本情况
（一）收购人的控股股东、实际控制人介绍
上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）是姜堰道得的普通合伙人及执行事务合伙人。道得投资管理有限公司是上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。武飞持有道得投资管理有限公司 51%的股权，实际控制道得投资管理有限公司。
通过上述股权架构，上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）作为姜堰道得的执行事务合伙人，认定为姜堰道得的控股股东；武飞可实际控制姜堰道得，认定为姜堰道得的实际控制人。
1、控股股东基本情况
企业名称 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号 206-32 室
执行事务合伙人 道得投资管理有限公司
注册资本 10,000 万元
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91310109301340308U
成立时间 2014 年 4 月 18 日
投资管理，资产管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），
经营范围 企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事
社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、实际控制人基本情况
武飞先生，1972 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师和
律师资格。现任道得投资的执行事务合伙人委派代表，兼任上海财经大学校董、金融学院兼职教授、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会委员、国建新材料产业并购研究院首席并购专家。
武飞先生 1994 年毕业于上海财经大学金融学院并留校任教，自 1997 年开始
从事投资及投行业务，2004 年成为中国第一批保荐代表人。曾先后担任国泰君安证券收购兼并部负责人、国海证券总裁助理兼首席并购顾问、平安信托并购投资总监。
（二）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
1、收购人所控制的核心企业和核心业务介绍
截至本报告摘要出具日，收购人除持有中来股份 5.7%股份外，暂无其他对外投资企业。
2、控股股东所控制的核心企业和核心业务介绍
收购人控股股东上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 4
月， 2014 年 5 月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码P1002204。道得投资是专注从事绿色产业投资的私募基金管理人，秉承“尊道贵
德”、“顺道自得”的理念，遵循“利国、利民、利社会”、“创造增量、不碰存量”和“多方共赢”的投资原则，专注于新能源、新材料领域。
截至 2020 年 12 月，道得投资累计管理私募股权投资基金 16 只，累计备案
管理规模 92.06 亿元。其中，2014 年至 2016 年 1 月期间备案私募股权投资基金
10 只，备案规模 39.46 亿元，除一只基金（基金规模 3,750 万元）投资标的拟申
报创业板 IPO 尚未退出外，其他基金均已收回全部本金并实现收益。2020 年 1-
12 月新增备案私募股权投资基金 6 只，备案规模 52.6 亿元。
道得投资控制的主要企业如下：
（1）在中国证券投资基金业协会备案的合伙型私募基金
序 公司名称 注册资本 主营业务
号 （万元）
基金成立时间 2014 年 11 月 20
上海道得丰图投资合伙企业（有 日，备案编码 S23095，基金规模
1 限合伙） 400 100,000 万元；基金参与投资清华
紫光收购整合展讯、锐迪科从美
国退市，已盈利清算退出
基金成立时间 2015 年 5 月 7 日，
上海道得原态投资管理合伙企业 备案编码 S33438，基金规模 20，
2 （有限合伙） 100 210 万元；基金参与分众传媒红筹
回归并借壳上市，已盈利清算退
出
基金成立时间 201
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