北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
主承销商：国都证券有限责任公司
特别提示
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司按照《中国证监会关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日公布）、《证券发行与承销管理
办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证
监会令第99号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）、
《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定首次公开发行股票
（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所网
下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结算平台
进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公
布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11
月30日公布）、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下发行比
例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公
告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上
的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证券监督
管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业
为M74“专业技术服务业”。截止2014年7月21日（T-3日），中证指数有限公
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司发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为33.98倍，请
投资者决策时参考。本次发行价格30.66元/股对应的发行人摊薄后市盈率为
20.97倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商国都证券有限责任公司协商确
定，本次公开发行股份总数量为1,334万股。发行人本次发行的募投项目计划所
需资金额为37,159.99万元。按本次发行价格30.66元/股计算的预计募集资金总
额为40,900.44万元，扣除发行人应承担的发行费用3,740.45万元后，预计募集
资金净额为37,159.99万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、三联虹普首次公开发行不超过1,334万股人民币普通股（A股）的申请
已获中国证监会证监许可[2014]692号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业
板上市。
2、本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。初步询价及网下
发行由主承销商负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过
深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“三联虹普”，申购代码为
“300384”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日（T-3日）完成。参与本
次网下初步询价申购的投资者为135家，申购总量为98,600万股，整体申购倍
数为123.19倍。剔除55家无效申购报价后，本次网下初步询价申购的有效投资
者为80家。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定
将30.69元/股作为剔除价格，将报价在30.69元/股以上的申购报价作为最高报价
部分全部予以剔除，报价等于30.69元/股的申购报价按照数量优先、时间优先的
原则予以剔除，对应剔除的申购量为19,470万股，占本次初步询价申购总量的
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19.75%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况综合
考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币30.66元/股。此发行价格对应
的市盈率为：
（1）15.72倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
（2）20.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为80家，有效申购数量之和为73,050万股，对应的有效申购倍
数为91.27倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量
为1,334万股。本次网下初始发行数量为800.40万股，为本次发行数量60%；网
上初始发行数量533.60万股，为本次发行数量的40%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金净额约为37,159.99万元，募集资金的
使用计划等相关情况于2014年7月15日（T-7日）刊登于巨潮资讯网站（网址
www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。
8、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年7月24日），投资者只能
