股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所
北京光环新网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
交易对方类别 交易对方名称
中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心 北京中金
（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北 云网科技
京卓程达投资管理中心（有限合伙）、深圳天图股权投资基金 有限公司
发行股份及支 管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合 全体股东
付现金购买资 伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑杰、王有昌、黄
产的交易对方 玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐
征卫、申海山、许小平
北京无双
科技有限
施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司 公司
全体股东
配套融资对象 待定
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
二零一五年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明......1
目录......2
释义......3
第一节重大事项提示......7
一、本次交易方案......7
二、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成借壳上市......11
三、本次发行股份情况......12
四、标的资产的估值及作价......17
五、本次交易对上市公司的影响......18
六、本次重组已履行的及尚未履行的程序......19
七、本次重组相关方作出的重要承诺......20
八、本次重组中对中小投资者权益保护的安排......21
九、其他重要事项......23
第二节重大风险提示......24
一、与本次交易相关的风险......24
二、中金云网的经营风险......27
三、无双科技的经营风险......28
第三节本次交易概述......30
一、本次重组的背景......30
二、本次重组的目的......33
三、本次交易的决策过程......36
四、交易方案主要内容......36
五、本次重组对上市公司的影响......49
释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
一、一般释义
交易方案相关简称
公司、本公司、上市公司、指 北京光环新网科技股份有限公司
光环新网
标的公司 指 北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司
中金云网 指 北京中金云网科技有限公司
无双科技 指 北京无双科技有限公司
中金盛世等25名中金云网股东；施侃等4名无双科技股
交易对方 指东
北京中金云网科技有限公司合计100%的股权；北京无双
交易标的、标的资产 指 科技有限公司合计100%的股权
本次重大资产重组、本次交 光环新网向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
指
易、本次重组 集配套资金
本次发行股份购买资产的指 施侃、冯天放以及中金盛世等25名中金云网股东
发行对象
光环新网拟向不超过5名特定投资者询价发行股份募集
本次配套融资、配套融资 指 配套资金
施侃等4名无双科技股东、指 施侃、赵宇迪、冯天放、香港超昂控股有限公司
无双科技交易对方
中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公
司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图
兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛
投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心
中金盛世等25名中金云网指 （有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）、深
股东、中金云网交易对方 圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛
达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、
车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王
德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平
西南证券、独立财务顾问 指 西南证券股份有限公司
中兴华、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限责任公司
亚太（集团）会计师事务所有限公司、亚太（集团）会计
亚太集团 指 师事务所（特殊普通合伙）
嘉源律所、法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
中同华、评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司
《购买资产协议（中金云网）》和《购买资产协议（无双
《购买资产协议》 指 科技）》的统称
《购买资产协议（中金云 《北京光环新网科技股份有限公司与北京中金云网科技
指
网）》 有限公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议》
《购买资产协议（无双科 《北京光环新网科技股份有限公司与北京无双科技有限
指
技）》 公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议》
《利润补偿协议（中金云 北京光环新网科技股份有限公司与中金云网业绩承诺方
指
网）》 签订的《利润补偿协议》
《利润补偿协议（无双科 北京光环新网科技股份有限公司与无双科技业绩承诺方
指
技）》 签订的《利润补偿协议》
《购买资产协议之补充协 《购买资产协议之补充协议（中金云网）》和《购买资产
指
议》 协议之补充协议（无双科技）》的统称
《北京光环新网科技股份有限公司与北京中金云网科技
《购买资产协议之补充协指 有限公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议之补
议（中金云网）》 充协议》
《北京光环新网科技股份有限公司与北京无双科技有限
《购买资产协议之补充协指 公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议之补充协
议（无双科技）》 议》
《利润补偿协议之补充协 北京光环新网科技股份有限公司与中金云网业绩承诺方
指
议（中金云网）》 签订的《利润补偿协议之补充协议》
《利润补偿协议之补充协 北京光环新网科技股份有限公司与无双科技业绩承诺方
指
议（无双科技）》 签订的《利润补偿协议之补充》
《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金
报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金
报告书摘要、本报告书摘要指 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》
自本次交易的
