300379 深市 东方通

股票简称：东方通                                股票代码：300379.SZ
        北京东方通科技股份有限公司

          向特定对象发行 A 股股票

                上市公告书

                保荐人（主承销商）

              二零二三年六月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量：106,024,096 股
2、发行价格：20.75 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,199,999,992.00 元
4、募集资金净额：人民币 2,169,220,724.07 元
二、新增股票预登记与上市安排

1、股票预登记完成日期：2023 年 6 月 8 日

2、股票上市数量：106,024,096 股
3、新增股票后总股本：566,722,828 股
4、调整后 2022 年度基本每股收益：0.1045 元/股
5、调整后 2022 年末每股净资产：8.1087 元/股

6、股票上市时间：2023 年 6 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行
结束并上市之日起六个月内不得转让。自 2023 年 6 月 26 日起开始计算，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 3
一、公司概况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
四、本次股份变动情况及其影响...... 19
五、财务会计信息分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 26
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、 指  北京东方通科技股份有限公司
东方通

本次发行、本次向特定对  指  北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的
象发行股票                行为

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  北京东方通科技股份有限公司董事会

监事会                指  北京东方通科技股份有限公司监事会

股东大会              指  北京东方通科技股份有限公司股东大会

《公司章程》          指  《北京东方通科技股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《发行与承销管理办法》 指  《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

发行与承销方案        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
                          与承销方案》

《认购邀请书》        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
                          邀请书》

《认购邀请书拟发送对  指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
象名单》                  邀请书拟发送对象名单》

《申购报价单》        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票申购
                          报价单》

《缴款通知书》        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
                          通知书》

《股份认购协议》      指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
                          之股份认购协议》

保荐人（主承销商）、主  指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
承销商

发行人律师            指  北京国枫律师事务所

报告期、报告期内      指  2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月

报告期各期末          指  2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司概况

中文名称          北京东方通科技股份有限公司

英文名称          Beijing Tongtech Co., Ltd.

法定代表人        黄永军

成立时间          1997年8月11日

股票上市地        深圳证券交易所

证券简称          东方通

股票代码          300379

上市时间          2014年1月28日

总股本（发行前）  人民币460,698,732元

注册地址          北京市丰台区丰台路口139号主楼311室（园区）

办公地址          北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层

邮政编码          100086

联系电话          010-82652668

传真号码          010-82652668

公司网址          www.tongtech.com

                  技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法
经营范围          自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
                  准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止
                  和限制类项目的经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

  （1）2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  （2）2022 年 3 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  （3）2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》及与本次发行相关的议案。

  （4）2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

  （5）2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

    2、监管部门核准过程

  （1）2022 年 8 月 24 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京
东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  （2）2022 年 11 月 15 日，公司获得中国证监会《关于同意北京东方通科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）（签
发日期为 2022 年 11 月 10 日，有效期至 2023 年 11 月 9 日），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

    1、发出《认购邀请书》情况

  发行人和主承销商于 2023 年 5 月 4 日向深交所报送本次发行与承销方案及
《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》（以下简称“《认购邀请书拟发送对象名单》”）等备案文件。《认购邀请书拟发送对象名单》中共计 148 名特定投资者，具体包括：发行人前 20 名股东（剔除发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及无法确认送达的股东）中的 18 名、基金公司 37
家、证券公司 22 家、保险机构 9 家及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 62 家。

  2023 年 5 月 24 日收盘后，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和主承
销商向上述符合条件的 148 名投资者发送了《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。

  自发行与承销方案和《认购邀请书拟发送对象名单》报备深交所后至申购前
（即 2023 年 5 月 29 日 9:00 前），发行人和主承销商合计收到 9 名新增投资者的
认购意向。经审慎核查后，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和主承销商向上述 9 名投资者补发了《认购邀请书》及其附件。上述新增投资者名单如下：

    序号                                投资者名称

      1        明睿（北京）资本管理有限公司

      2        贵山私募基金管理（苏州）有限公司

      3        东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司

      4        深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司

      5        泰康资产管理有限责任公司

      6        华夏基金管理有限公司

      7        董卫国

      8        诸暨市凡莹企业管理工作室

      9        安联保险资产管理有限公司

  综上，本次发行，发行人和保荐人（主承销商）共计向 157 名