300379 深市 东方通

证券简称：东方通      证券代码：300379    上市地点：深交所
    北京东方通科技股份有限公司

        Beijing Tongtech Co.Ltd

      （ 北京市丰台区丰台路口139号主楼311室）

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

    （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

                    二 〇 二三年六月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

                      黄永军          徐少璞          赵永杰

                        丁芸          范贵福          程贤权

  全体监事签名：

                        陈乔          刘东婷            齐红

  未担任董事的高

  级管理人员签名：

                      张春林          蔺思涛

                                          北京东方通科技股份有限公司
                                                      年    月    日

                  目  录


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
目  录......2
释  义......3
第一节  本次 发行 的基 本情况 ...... 4

  一、本次发行履行的相关程序 ...... 4

  二、本次发行的基本情况 ...... 5

  三、本次发行对象的情况 ...... 10
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 22

  一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ...... 22

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 23

  三、本次发行对公司的影响 ...... 23第三节  保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见 ...... 25第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ...... 26
第五节 中介机构声明...... 27
第六节  备查文件 ...... 32

  一、备查文件 ...... 32

  二、查询地点 ...... 32

  三、查询时间 ...... 32

                  释  义

    本发行情况报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
 发行人、公司、上市公司、指  北京东方通科技股份有限公司
 东方通
 本次发行、本次向特定对 指  北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票的
 象发行股票                  行为

 本发行情况报告书      指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票
                            发行情况报告书》

 发行与承销方案        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票
                            发行与承销方案》

 《缴款通知书》        指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票
                            缴款通知书》

 《股份认购协议》      指  《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
                            股票之股份认购协议》

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 深交所                指  深圳证券交易所

 保荐人（主承销商）、主 指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
 承销商

 定价基准日            指  发行期首日

 交易日                指  深圳证券交易所的正常交易日

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
                            细则》

 《发行与承销管理办法》 指  《证券发行与承销管理办法》

 《公司章程》          指  《北京东方通科技股份有限公司章程》

 公司股东大会          指  北京东方通科技股份有限公司股东大会

 公司董事会            指  北京东方通科技股份有限公司董事会

 元、万元、亿元        指  指人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中若部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入原因造成。


        第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序

    1、2022年3月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    2、2022年3月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

    3、2022年7月18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》及与本次发行相关的议案。

    4、2023年3月2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

    5、2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门的审核及注册过程

    1、2022年8月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2、2022年11月15日，公司获得中国证监会《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）（签发日期为2022年11月10日，有效期至2023年11月9日），同意公司向特定对象发行
股票的注册申请。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况

    截至2023年6月1日下午17:00，本次发行认购对象均已足额缴纳认购款项。
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月2日出具的大华验字[2023]000318号《验资报告》，截至2023年6月1日止，一创投行指定的股东缴存款的开户行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行的693095141账号已收到特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币2,199,999,992.00元。

    2023年6月2日，保荐人（主承销商）按规定扣除相关发行费用后将募集资金划付至发行人账户。

  2023年6月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000317号《验资报告》，经审验：截至2023年6月2日止，东方通共计募集货币资金人民币2,199,999,992.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）30,779,267.93元，东方通募集资金净额为人民币2,169,220,724.07元，其中计入“股本”人民币106,024,096.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,063,196,628.07元。
（四）本次发行股份登记托管情况

    本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量

    根据本次发行与承销方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过220,000万元（含），拟向特定对象发行股票数量不超过107,055,961股（含本数，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。单一发行对象及其一致行动人认购后
合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。同时本次发行的认购对象需向公司出具不可撤销的关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺，并签署包含相关条款的股份认购协议。若投资者违反前述承诺或股份认购协议的相关约定，公司有权要求其进行纠正和整改（包括但不限于采取限期转让等方式），并承担相应的违约责任。

    本次发行最终发行数量为106,024,096股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（即12,000万股），且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量（即107,055,961股）的70%（即74,939,173股）。
（三）发行价格

    本次发行定价基准日为发行期首日（2023年5月25日），本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于20.55元/股。

    发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次发行的发行价格为20.75元/股，发行价格约为发行底价的1.01倍。
（四）募集资金和发行费用

    本次向特定对象发行股票的募集资金总额为2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）30,779,267.93元，实际募集资金净额为2,169,220,724.07元，未超过募投项目募集资金使用金额上限2,200,000,000元。
（五）限售期

    发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

    发行对象所取得本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（六）上市地点

    本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
（七）申购报价及获配情况

    1、认购邀请书发送情况

    发行人和主承销商于2023年5月4日向深交所报送本次发行与承销方案及《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》（以下简称“《认购邀请书拟发送对象名单》”）等备案文件。《认购邀请书拟发送对象名单》中共计148名特定投资者，具体包括：发行人前20名股东（剔除发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及无法确认送达的股东）中的18名、基金公司37家、证券公司22家、保险机构9家及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者62家。

    2023年5月24日收盘后，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和主承销商向上述符合条件的148名投资者发送了《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书