深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“发行人”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）及中国证券业
协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定首次公
开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公
告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布
的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2013年修订）。
根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次发行
在网下发行比例、参与网下询价投资者条件、定价程序、回拨机制、配售原则、
配售方式、发行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）等方面有重大变化，
请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，中证指数有限公司已经发布
了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市
盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投
资者带来损失的风险。
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2、如果预计新股发行募集资金金额超出募投项目所需资金总额，超出部分
的资金将通过老股转让的方式发行，且老股转让所得资金不归公司所有。由于本
次实际发行股数存在变化的可能性，将对发行人估值水平、股价产生影响，敬请
投资者注意投资风险。
重要提示
一、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行不超过1,500万股人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]28
号文核准。赢时胜的股票代码为300377，该代码同时适用于本次发行的初步询价
及网下、网上申购。
二、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价
及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实
施，网上发行通过深交所交易系统进行。
三、本次公开发行新股不超过1,500万股，公司股东公开发售不超过350万
股股份（详见本公告“六、老股转让安排”）。其中，网下初始发行量占本次发行
总量的90.00%，不超过1,350万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
四、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年1月9日（T-5日）至2014年1月13
日（T-3日）组织本次发行的路演推介。路演推介的具体安排见本公告“二、路演
推介安排”。
五、本次网下初步询价时间为2014年1月10日（T-4日）和2014年1月13日（T-3
日），每日9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属投
资者通过深交所网下发行电子平台提交报价。配售对象指投资者的自营账户或其
管理的证券投资产品。参与本次网下询价投资者条件和初步询价的具体安排详见
本公告“三、初步询价安排”。
本次询价采取申购价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变
动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报2档价格。单一配售对象报价多于一
个的，最高申报价格与最低申报价格的差异最多不得超出最低申报价格的20%。
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本次网下发行将配售对象每档申购价格对应的最低申购数量为150万股，超
出部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的累计申购总量不得超过1,350万
股。
六、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式
确定发行价格。有效报价确定方式和定价程序详见本公告“四、有效报价和定价”。
七、本次网下发行时间为2014年1月16日（T日）9:30-15:00。参与网下发行
的配售对象应通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。可参与网下申购的
配售对象的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量（如因发行规模
调整导致其有效申购量高于《发行公告》确定的网下初始发行数量时，则应按《发
行公告》确定的网下初始发行数量参与申购），配售对象应按照确定的发行价格
与申购数量的乘积缴纳申购款。未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会备案。
本次网下发行具体安排详见2014年1月15日（T-1日）刊登的《深圳市赢时胜
信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，该公告还
将披露每位网下投资者的详细报价情况。
本次网下发行的配售原则和方式有较大变化，详见本公告“五、配售原则和
方式”。
八、本次网上发行时间为2014年1月16日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，
通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易且持有市值1万元以上（含1万
元）的自然人、法人、证券投资基金法人
