广东易事特电源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“发行人”）首
次公开发行并在创业板上市（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2014]29号文核准。
2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）根据网下投资者
的报价情况，并综合参考基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募
集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为
人民币18.40元/股，发行股份总数为2,239万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为
123.67倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据申购情况于2014年1月17日决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开
发行股票数量的40%，即895.60万股。网下最终发行数量为447.80万股，占本
次发行数量的20%，网上最终发行数量为1,791.20万股，占本次发行数量的80%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发
行数量447.80万股。发行人和保荐人（主承销商）根据2014年1月16日公布的《广
东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）结束。参
与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
6、根据2014年1月16日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向
参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，本次发行的保
荐人（主承销商）对参与网下申购的有效报价投资者的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，19个网下有效报价投资者全部按《发行公告》的要求及时足
额缴纳了申购款，申购资金为162,288万元，申购数量为8,820万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为
123.67倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据申购情况于2014年1月17日决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开
发行股票数量的40%，即895.60万股。网下最终发行数量为447.80万股，占本
次发行数量的20%，网上最终发行数量为1791.20万股，占本次发行数量的80%。
本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%，网上投资者最终申购倍数为
61.84倍。
三、网下配售结果
本次发行中通过网下发行最终向网下投资者配售的数量为447.80万股，最终
有效申购的平均配售比例为5.077098%。
本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行数
量447.80万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》中的配售原则进
行配售：
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保
基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购数量
为2,320万股，占网下有效申购总量的26.30%，发行人和保荐人（主承销商）优
先安排公募基金和社保基金按有效申购数量等比例配售，配售比例为7.720690%
（即网下最终发行数量*40%/公募基金和社保基金的有效申购数量与100%之间
孰低者）。除公募基金和社保基金外，有效投资者按有效申购数量等比例配售，
配售比例为4.133538%（即（网下最终发行数量-公募基金和社保基金获配数量）
/剩余有效申购）。
根据配售原则，最终能参与网下配售的有效报价投资者获配情况如下：
网下投资者 网下投资 申报报价 有效申购数 获配股
序号 配售对象名称
名称 者性质 （元/股） 量（万股） 数（ 股）
国联安基金管 国联安德盛安心成长混
1 公募基金
理有限公司 合型证券投资基金 18.48 520 401,476
国联安基金管 国联安德盛精选股票证
2 公募基金
理有限公司 券投资基金 18.50 520 401,476
国联安基金管 国联安德盛小盘精选证
3 公募基金
理有限公司 券投资基金 18.40 520 401,476
国泰基金管理 国泰金鹿保本增值混合
4 公募基金
有限公司 证券投资基金 18.40 280 216,179
国泰基金管理
