股票代码：300375 股票简称：鹏翎股份 公告编码：2019-064
天津鹏翎集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
二〇一九年五月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次上市股份为发行股份购买新欧科技部分股权，具体情况如下：
发行数量：119,700,746股人民币普通股（A股）
发行股票价格：4.01元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次新增股份于2019年5月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、发行对象名称及新增股份上市安排
各交易对方获得对价的具体情况如下：
交易对方 股份对价 价格（元/股） 数量（股）
（万元）
欧亚集团 32,400.00 4.01 80,798,004
解东泰 6,000.00 4.01 14,962,593
清河新欧 9,600.00 4.01 23,940,149
合计 48,000.00 4.01 119,700,746
注：2019年5月16日，公司实施了2018年度利润分配，上述股票发行价格和数量均进行了调整，下同；详见《天津鹏翎集团股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告》（公告编码：2019-062）
本次购买资产的新增股份上市日为2019年5月31日。根据深圳证券交易所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，交易对方本次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之日起36个
月内不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担，且自交易对方与上市公司另行签订的业绩补偿协议及补充协议（如有）中约定的补偿义务履行完毕前不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担。
若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与股份转让或上市交易当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及深交所的有关规定进行相应调整。
对交易对方因本次交易而获得的上市公司股份，在该等股份锁定期间由于上市公司送股、转增股本及配股等增加的上市公司股份，在此期间亦不得进行转让、上市交易或设置任何权利负担。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事声明
公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字
张洪起 张宝新 李金楼
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解东林 戈向阳 陈胜华
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李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司
2019年5月29日
目录
特别提示.......................................................................................................................................... 1
公司声明.......................................................................................................................................... 3
全体董事声明.................................................................................................................................. 4
目录.................................................................................................................................................. 5
第一节本次交易的基本情况.........................................................................................................6
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 6
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 10
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 12
四、本次发行未导致公司控制权变化................................................................................. 12
五、本次发行后，公司仍符合上市条件............................................................................. 13
第二节本次交易的实施情况 ....................................................................................................... 14
一、本次交易已履行的决策程序 ......................................................................................... 14
二、本次交易标的资产交割过户情况................................................................................. 14
三、标的资产债权债务处理情况 ......................................................................................... 15
四、期间损益的确认和归属 ................................................................................................. 15
五、本次发行新增股份的登记及上市情况......................................................................... 15
六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................................... 16
七、董事、监事、高级管理人员的更换情况..................................................................... 16
八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......................................... 16
九、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 17
十、本次交易后续事项 ......................................................................................................... 17
十一、独立财务顾问、法律顾问意见................................................................................. 17
第三节新增股份的数量和上市时间 ................................................................
