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300375 深市 鹏翎股份


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鹏翎股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

公告日期:2018-12-21


上市地:深圳证券交易所        证券代码:300375        证券简称:鹏翎股份

          天津鹏翎集团股份有限公司

          发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

                                        河北新华欧亚汽配集团有限公司

                                                  宋金花

        交易对方:                                解东林

                                                  解东泰

                                  清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)

    募集配套资金认购方:                    不超过五名特定投资者

                  独立财务顾问

                    二〇一八年十二月


                    目录


    目录........................................................................................................................ 1

    释义........................................................................................................................ 2

    声明........................................................................................................................ 7

    重大事项提示...................................................................................................... 10

    重大风险提示...................................................................................................... 41

    第一节本次交易概述........................................................................................ 47

    第二节上市公司基本情况................................................................................ 70

    第三节交易对方基本情况................................................................................ 78

    第四节交易标的基本情况................................................................................ 89

    第五节标的公司的业务和技术...................................................................... 126

    第六节发行股份情况...................................................................................... 162

    第七节标的资产评估作价及定价公允性...................................................... 176

    第八节本次交易的主要合同.......................................................................... 238

    第九节交易的合规性分析.............................................................................. 258

    第十节管理层讨论与分析.............................................................................. 273

    第十一节财务会计信息................................................................................ 348

    第十二节同业竞争和关联交易...................................................................... 360

    第十三节风险因素.......................................................................................... 370

    第十四节其他重要事项.................................................................................. 376

    第十五节对本次交易的结论性意见.............................................................. 400

    第十六节中介机构及有关经办人员.............................................................. 405

    第十七节备查文件.......................................................................................... 407

    第十八节公司及各中介机构声明.................................................................. 409

                    释义

一、普通术语

鹏翎股份、公司、本公司、      天津鹏翎集团股份有限公司,曾用名天津鹏翎胶管股份
                        指

上市公司                      有限公司

                              天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本报告书、重组报告书    指

                              产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

                              河北新华欧亚汽配集团有限公司,原名称为清河县新华
欧亚集团                指

                              欧亚汽配有限公司

清河新欧                指  清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)

交易对方、补偿义务人    指  欧亚集团、宋金花、解东林、解东泰、清河新欧

交易各方                指  上市公司及交易对方

新欧科技、标的公司、目标

                        指  河北新欧汽车零部件科技有限公司

公司

交易标的、标的资产      指  河北新欧汽车零部件科技有限公司100%的股权

                              鹏翎股份分别向交易对方发行股份及支付现金购买其持
本次交易、本次重大资产重

                        指  有的标的资产,同时向其他不超过5名特定投资者非公
组、本次重组

                              开发行股份募集配套资金

                              鹏翎股份拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有
本次发行股份及支付现金      的标的资产,其中,新欧科技51%股权的交易对价以现
                        指

购买资产                      金方式支付,新欧科技49%股权的交易对价以发行股份
                              及支付现金方式支付

本次募集配套资金、配套融      鹏翎股份拟采用询价方式向不超过5名特定投资者非公
                        指

资                            开发行股票募集配套资金

《发行股份及支付现金购      交易各方于2018年9月13日签署的《发行股份及支付
                        指

买资产协议》                  现金购买资产协议》

《发行股份及支付现金购  指  交易各方于2018年9月27日签署的《发行股份及支付

买资产协议之补充协议      现金购买资产协议之补充协议(一)》

(一)》

《业绩补偿协议》        指  交易各方于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》
                              新欧科技51%的股权过户至鹏翎股份名下,并依法办理
第一次交割日            指

                              完毕股东变更登记手续之日

                              新欧科技100%的股权均已过户至鹏翎股份名下之日,即
                              本次交易通过中国证监会核准后新欧科技剩余49%股权
第二次交割日            指

                              过户至鹏翎股份名下,并依法办理完毕股东变更登记手
                              续之日

                              新欧科技截至当年年末累计实际利润数/新欧科技截至当
业绩承诺完成度          指

                              年年末累计净利润承诺数*100%

补偿期间、业绩补偿期间  指  2018年度、2019年度、2020年度

                              自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至标
过渡期、过渡期间        指