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300375 深市 鹏翎股份


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鹏翎股份:发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

公告日期:2018-11-30


上市地:深圳证券交易所        证券代码:300375        证券简称:鹏翎股份
        天津鹏翎集团股份有限公司

          发行股份及现金购买资产

      并募集配套资金暨关联交易报告书

              (修订稿)摘要

                                      河北新华欧亚汽配集团有限公司

                                                宋金花

      交易对方:                                解东林

                                                解东泰

                                清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)
  募集配套资金认购方:                    不超过五名特定投资者

                  独立财务顾问

                    二〇一八年十一月


                    目录


    目录........................................................................................................................ 2

    释义........................................................................................................................ 3

    声明........................................................................................................................ 8

    重大事项提示...................................................................................................... 10

    重大风险提示...................................................................................................... 41

    第一节本次交易概述........................................................................................ 47

    第二节备查文件................................................................................................ 70

                    释义

一、普通术语

鹏翎股份、公司、本公司、      天津鹏翎集团股份有限公司,曾用名天津鹏翎胶管股份
                        指

上市公司                      有限公司

                              天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
重组报告书              指

                              产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

                              天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本摘要                  指

                              产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要
                              河北新华欧亚汽配集团有限公司,原名称为清河县新华
欧亚集团                指

                              欧亚汽配有限公司

清河新欧                指  清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)

交易对方、补偿义务人    指  欧亚集团、宋金花、解东林、解东泰、清河新欧

交易各方                指  上市公司及交易对方

新欧科技、标的公司、目标

                        指  河北新欧汽车零部件科技有限公司

公司

交易标的、标的资产      指  河北新欧汽车零部件科技有限公司100%的股权

                              鹏翎股份分别向交易对方发行股份及支付现金购买其持
本次交易、本次重大资产重

                        指  有的标的资产,同时向其他不超过5名特定投资者非公
组、本次重组

                              开发行股份募集配套资金

                              鹏翎股份拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有
本次发行股份及支付现金      的标的资产,其中,新欧科技51%股权的交易对价以现
                        指

购买资产                      金方式支付,新欧科技49%股权的交易对价以发行股份
                              及支付现金方式支付

本次募集配套资金、配套融      鹏翎股份拟采用询价方式向不超过5名特定投资者非公
                        指

资                            开发行股票募集配套资金

《发行股份及支付现金购  指  交易各方于2018年9月13日签署的《发行股份及支付

买资产协议》                  现金购买资产协议》

《业绩补偿协议》        指  交易各方于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》
                              新欧科技51%的股权过户至鹏翎股份名下,并依法办理
第一次交割日            指

                              完毕股东变更登记手续之日

                              新欧科技100%的股权均已过户至鹏翎股份名下之日,即
                              本次交易通过中国证监会核准后新欧科技剩余49%股权
第二次交割日            指

                              过户至鹏翎股份名下,并依法办理完毕股东变更登记手
                              续之日

                              新欧科技截至当年年末累计实际利润数/新欧科技截至当
业绩承诺完成度          指

                              年年末累计净利润承诺数*100%

                              自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至标
过渡期、过渡期间        指

                              的资产第一次交割日的期间

重庆欧亚                指  重庆新华欧亚科技有限公司

                              新欧科技前身,河北新华欧亚集团清河县晨光汽配有限
晨光汽配                指

                              公司

河北盈发                指  河北盈发新材料科技有限公司

河北力创                指  河北力创塑胶有限公司

河北塑创                指  河北塑创汽车零部件有限公司

长安汽车                指  重庆长安汽车股份有限公司

一汽集团                指  中国第一汽车集团有限公司

一汽大众                指  一汽-大众汽车有限公司

上汽大众                指  上汽大众汽车有限公司

东风小康                指  东风小康汽车有限公司

华晨汽车                指  华晨汽车集团控股有限公司

江铃集团                指  江铃汽车集团公司

众泰汽车                指  众泰汽车股份有限公司

航天模塑                指  成都航天模塑股份有限公司


长安福特                指  长安福特汽车有限公司

上汽集团                指  上海汽车集团股份有限公司

上海通用                指  上海通用汽车有限公司

广汽本田                指  广汽本田汽车有限公司

北汽集团                指  北京汽车集团有限公司

清河新奥                指  清河县新奥密封件有限公司

天津光大                指  天津光大汽车零部件有限公司

独立财务顾问、华泰联合证

                        指  华泰联合证券有限责任公司



国枫律所                指  北京国枫律师事务所

立信中联                指  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中联评估                指  中联资产评估集团有限公司

                              立信中联出具的《备考审阅报告》(立信中联审字
上市公司备考审阅报告    指

                              [2018]D-0894号)

                              立信中联出具的《河北新欧汽车零部件科技有限公司审
模拟审计报告            指

                              计报告》(立信中联审字[2018]D-0896号)

                              中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2018]第
《评估报告》            指

                              1579号)

评估基准日              指  2018年6月30日

审计基准日              指  2018年6月30日

报告期、最近两年一期    指  2016年、2017年和2018年1