天津鹏翎胶管股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司
特别提示
1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“发行人”）根据
中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）、
《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告
[2013]42号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（中国证券监
督管理委员会令第61号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规
定》（中国证券监督管理委员会公告[2013]44号）、《关于加强新股发行监管的措
施》（中国证券监督管理委员会公告[2014]4号）以及中国证券业协会（以下简称
“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）的相关规
定首次公开发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创
业板上市。
本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，参与网下申
购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（深证上〔2013〕455号），参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深
圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2013〕456号）。
2、发行人与保荐机构（主承销商）渤海证券股份有限公司（以下简称“主
承销商”或“渤海证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资
风险特别公告》。
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估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为橡胶和塑料制品业（C29），中证指数有限公司公布的
行业最近一个月平均静态市盈率为27.09倍（截至2014年1月13日），请投资
者决策时参考。本次发行价格19.58元/股对应的2012年摊薄后市盈率为24.17
倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。但仍然存在未来发行人估值水平（或
其他估值指标）受多种不确定性因素影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损
失的风险。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量
为2,220万股，其中发行新股1,170万股，发行人相关股东公开发售其所持股份
（以下简称“老股转让”）1,050万股。
发行人本次发行募投项目的预计所需资金量为21,397万元。按本次发行价
格19.58元/股、发行新股1,170万股计算的预计募集资金总量为22,908.60万元，
扣除发行人应承担的发行费用1,387.23万元后，预计募集资金净额为21,521.37
万元，基本等于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营
管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重要影响。
发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人
的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现大幅下降的风险，由此
造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
3、按照老股转让1,050万股、19.58元/股的发行价格计算，本次发行中老股
转让所得资金总额为20,559万元。
特别提请投资者注意：本次公开发售老股所得资金不归发行人所有，本次
发行的保荐承销费用由发行人及公开发售股份的股东按照发行、发售的股份数
量占发行股份总量比例分摊，其中由发行人公开发行新股承担的保荐承销费用
为916.34万元，由公开发售老股的股东承担的保荐承销费用为822.36万元；
公开发售股份的股东承担的保荐承销费用中，每个股东承担的保荐承销费金额，
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由公开发售股份的股东根据实际发行情况确定。本次发行中除保荐承销费用外
的其他发行费用由发行人承担。
重要提示
1、天津鹏翎胶管股份有限公司公开发行新股不超过1,810万股，公司股东
公开发售股份不超过1,360万股，首次公开发行股票总量不超过2,570万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]22号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由渤
海证券分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股
票申购简称为“鹏翎股份”，申购代码为“300375”，该申购简称及申购代码同时
适用于本次发行的网下申购与网上申购。
3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股票
数量为2,220万股，其中新股数量为1,170股，老股转让数量1,050万股。回拨
机制启动前，网下初始发行1,550万股，为本次发行数量的69.82%；网上发行数
量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
4、发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日）完成。
发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合参考基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本
次网下配售和网上发行的发行价格为人民币19.58元/股。此发行价格对应的市
