天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有
业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
天津鹏翎胶管股份有限公司
TIANJINPENGLINGRUBBERHOSECO.,LTD.
天津市大港区葛万公路1703号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式披露的招股说明书作为投
资决策的依据。
保荐人（主承销商）
天津市南开区宾水西道8号
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股
发行股数 2,570万股
每股面值 1.00元
每股发行价格 ****元/股
预计发行日期 ****年****月****日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 10,269.15万股
本次发行前股东所持 公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至九大股东刘
股份的限售安排、股 世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下
东对所持股份自愿锁 承诺：自鹏翎胶管股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人
定的承诺 管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股
份。
公司第二大股东博正投资做出如下承诺：自鹏翎胶管股票上市之
日起四十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本
公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
刘世菊的直系亲属刘世文、王泽祥的直系亲属王泽龙承诺自鹏翎
胶管股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发
行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
张洪起、李风海、张兆辉、李金楼作为公司董事或高级管理人员
承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不
超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的
本公司股份。张洪利、张兆玲等上述董事或高管的直系亲属，承诺自
鹏翎胶管股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；同时
三十六个月锁定期满后在其上述直系亲属担任公司董事或监事或高级
管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；在相关直系亲属离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
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监事张万坤、王培利和公司高管王忠升承诺：自公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份；十二个月期满后，在担任公
司董事和/或监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本
人所持有公司股份总数的25%；公司股票上市之日起六个月内，若其申
报离职，则自其申报离职之日起十八个月内不转让其本人所持公司股
票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间， 若其申报离职，
则自其申报离职之日起十二个月内不转让其本人所持公司股票。
除上述股东外，本公司其他股东承诺：自鹏翎胶管股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施
办法》（财企【2009】94号），天津市国有资产监督管理委员会出具了
《关于对天津鹏翎胶管股份有限公司首次发行A股上市划转部分国有
股权有关问题的批复》（津国资产权【2011】59号），同意公司法人股
东博正投资将其持有的公司174.7608万股国有股在本次发行后转由全
国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继博正投
资的禁售期义务。
保荐人/主承销商 渤海证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2012年5月21日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
