本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
BeijingHengtongInnovationLuxwoodTechnologyCo.,Ltd.
（北京市房山区长阳万兴路86-5号）
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 2,434万股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 13.21元
预计发行日期： 2015年3月11日
拟上市证券交易
深圳证券交易所
所：
发行后总股本： 9,734万股
本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、控股股东及实际控制人孙志强承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
本人所持恒通赛木的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；恒通赛木上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持恒通赛木的股票的锁定期限自动延长6个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）
在恒通赛木上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过本人持有的恒通赛木股份总数的15%；在锁定期满后的第13至24个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第13个月初本人持有恒通赛木股份总数的15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
自恒通赛木股票上市至本人减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进行调整。
本人减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
上述承诺不因本人在恒通赛木的职务调整或离职而发生变化。”
2、发起人股东晨光景泰承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
在恒通赛木上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过本公司持有的恒通赛木股份总数的15%；在锁定期满后的第13至24个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第13个月初本公司持有恒通赛木股份总数的15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
自恒通赛木股票上市至本公司减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。
本公司减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。”
3、发起人股东中科投资承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
在恒通赛木上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通赛木的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分恒通赛木股票。本公司将在锁定期满后二十四个月内，减持不超过100%恒通赛木的股票，转让价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产。
自恒通赛木股票上市至本公司减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进
行调整。
本公司减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。”
4、发起人股东金石投资承诺：
“自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至上市之日已直接或间接持有的公司全部或部分股份，也不由公司回购该部分股份。
在恒通赛木上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通赛木的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分恒通赛木股票。本公司将在锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持恒通赛木的全部股票，且转让价格不低于恒通赛木最近一期经审计的每股净资产。
自恒通赛木股票上市至本公司减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。
本公司减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。”
5、张劲松和江靖承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
6、晨光景泰股东王秋艳、王玉莲、申海军、倪绍良、李德、谭黎明，作为公司董事及高级管理人员承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人所持恒通赛木的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；恒通赛木上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持恒通赛木的股票的锁定期限自动延长6个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）
本人减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
上述承诺不因本人在恒通赛木的职务调整或离职而发生变化。”
7、晨光景泰股东、原公司副总经理许忠承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。”
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
签署日期： 2015年3月9日
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证公司出具的财务报表及所载资料，包括公司审计截止日后出具的财务报表及所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司出具的财务报表及所载资料，包括公司审计截止日后出具的财务报表及所载资料真实、准确、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项。
一、本次发行前未分配利润分配方案
2014年4月21日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议了关于公司股票发行前滚存利润分配的事项，全体股东一致同意：公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
二、本次发行上市后的股利分配政策
2014年4月21日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，对发行上市后的利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定。
公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性，公司的利润分配政策、决策程序
