扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司
特别提示
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“发行人”）
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》
（2013年12月发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行
股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳市场首次公开发行股
票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2013〕456号)、中国证券业协会（以下
简称“协会”）发布的《首次公开发行股票承销业务规范》以及《关于加强新股
发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的相关规定首次公开发行股票（A
股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下
发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》。
本次发行存在发行人股东公开发售股份 (以下简称“老股转让”) 计划、引
入自主配售，并在网下投资者参与条件、网下配售比例、 网上投资者股票市值
要求、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承
销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告。
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估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为C38电气机械和器材制造业，中证指数有限公司发布
的行业最近一个月静态平均市盈率为26.64倍（截止2014年1月13日），请投
资者决策时参考。本次发行价格19.50元/股对应的发行人2012年扣除非经常性
损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为26.53倍，低于中证指数有限公司发布的
行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新
股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份
总数量为2,060万股，其中新股发行1,340万股，老股转让720万股。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为24,082.90万元。按本次发行
价格19.50元/股、发行新股1,340万股计算的预计募集资金总额为26,130.00
万元，扣除发行人应承担的发行费用2,427.59万元后，预计募集资金净额为
23,702.41万元，略低于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重
要影响。按照老股转让720万股、19.50元/股的发行价格计算，本次发行中老
股转让所得资金总额为14,040.00万元，老股东承担的承销费用为726.76万元。
特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、扬杰科技首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）并在创
业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许
可【2014】24号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
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市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由广
发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所
创业板上市。本次发行股票申购简称为“扬杰科技”，申购代码为“300373”，
该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
3、本次共公开发行2,060万股A股（包括发行新股和老股转让）。回拨机
制启动前，网下初始发行数量1,236万股，占本次发行总股数的60%；网上初始
发行数量824万股，占本次发行总股数的40%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日，周五）完成，发
行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、
计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分
（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的94.28%），并综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为19.50元/股，同时确定可参与网
下申购的配售对象名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况
为：
（1）26.53倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.21倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,100万股。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为26,130.00万元，净额为
23,702.41万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2014年
