北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司
特别提示
1、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“发
行人”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销
管理办法》（2013年12月发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳市场首
次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2013〕456号)、中国证券
业协会（以下简称“协会”）发布的《首次公开发行股票承销业务规范》以及《关
于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的相关规定首次公开发
行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
本次发行存在发行人股东公开发售股份 (以下简称“老股转让”) 计划、引
入自主配售，并在网下投资者参与条件、网下配售比例、 网上投资者股票市值
要求、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承
销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告。
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估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，中证指数有限公司已经发布
的行业最近一月静态平均市盈率为54.08倍（截止2014年1月15日），请投资
者决策时参考。本次发行价格41.00元/股对应的2012年扣除非常性损益前后孰
低的净利润摊薄后市盈率为37.96倍，低于中证指数公司2014年1月15日发布
的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新
股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份
总数量为2,115万股，其中新股发行960万股，老股转让1,155万股。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为29,258.11万元。按本次发行
价格41.00元/股、发行新股960万股计算的预计募集资金总额为39,360万元，
扣除发行人应承担的发行费用3,934.30万元后，预计募集资金净额为35,425.70
万元，超出本次发行募投项目资金需要量6,167.59万元，该部分募集资金将作
为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和
开发（详见本发行公告“二、本次发行规模及预计募集资金量”），有利于保持
发行人的竞争优势和行业领先地位，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险
控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生不利影响。按照老股转
让1,155万股、41.00元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总
额为47,355万元，老股东承担的承销费用为2,604.53万元。特别提醒投资者关
注：发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、绿盟科技首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）并在创
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业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许
可【2014】19号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由广
发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所
创业板上市。本次发行股票申购简称为“绿盟科技”，申购代码为“300369”，
该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
3、本次共公开发行2,115万股A股（包括发行新股和老股转让）。回拨机
制启动前，网下初始发行数量1,692万股，占本次发行总股数的80%；网上初始
发行数量423万股，占本次发行总股数的20%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日完成，发行人和主承销商根
据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上
所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有
网下投资者拟申购总量的92.00%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比
公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
网下配售和网上发行的发行价格为41.00元/股，同时确定可参与网下申购的配售
对象名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）37.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）33.88倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前总股本计算）；
