河北汇金机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“发行人”） 首
次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]18号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简
称“广发证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为18.77元/股，本次公
开发行股份总数量为1,547.50万股，其中新股发行1,190万股，老股转让357.50
万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为
155.41591倍。发行人和广发证券根据总体申购情况于2014年1月15日（T日）决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发
行数量40%的股票，即619万股，网下最终发行数量为309.50万股，占本次发行数
量的20%，网上最终发行数量为1,238万股，占本次发行数量的80%。
4、本次发行配售按照2014年1月6日公布的《河北汇金机电股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及
推介公告》），以及2014年1月14日公布的《河北汇金机电股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）进行。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月15日（T日）结束。经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下申购的有效报价配售对
象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见
证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦
视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经主承销商广发证券
股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东广和律师事务所核查
确认，网下申购情况如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的20家网下配售对象均按初步询价有
效报价申购数量通过网下电子平台参与了申购并及时足额缴纳了申购款。
主承销商、广东广和律师事务所已根据《证券发行与承销管理办法》的要求，
以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的规定，对参与网下申购的配售对
象是否存在禁止配售的情形进行了逐一核查，确认上述参与申购的20家网下配售
对象均不存在禁止配售的情形。
综上：按照《发行公告》要求申购及缴款的配售对象为20家，申购总股数
为2,130万股，申购资金总额为39,980.10万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为155.41591
倍。发行人和广发证券根据总体申购情况于2014年1月15日（T日）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%
的股票，即619万股，网下最终发行数量为309.50万股，占本次发行数量的20%，
网上最终发行数量为1,238万股，占本次发行数量的80%。
三、网下配售结果
（一）获配比例的确定
本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为720万股，占网下申购总
量的33.8028%，低于40%，且公募基金和社保基金申购数量大于本次网下最终发
行数量的40%。根据配售原则，公募基金和社保基金的获配比例=本次网下最终发
行数量*40%/公募基金和社保基金的申购数量=17.19444444%。
本次网下申购中，陆一庆、青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户、
日出东方太阳能股份有限公司、新理益集团有限公司为主承销商的长期客户(主
承销商的长期客户指2011年以来参与广发证券主承销的定向增发项目并成功获
得配售的网下投资者，或者参与广发证券2011年定向增发项目并成功获得配售的
网下投资者，以及由主承销商推荐并纳入网下投资者库的投资者）。长期客户申
购数量为550万股。其他网下投资者为非长期客户，非长期客户申购数量为860
万股。根据配售原则，非长期客户的获配比例=本次网下最终发行数量*60%/（非
长期客户的申购数量+2*长期客户的申购数量）=9.47448979%，长期客户的获配
比例=2*非长期客户的获配比例= 18.94897958%。
（二）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网
下获配情况如下：
申购及配售情况表
申购价格 申购数量 获配数量
序号 配售对象名称 获配比例
（元/股） （万股） （股）
1 陆一庆 18.77 90 170,540 18.94897958%
青岛以太投资管理有限公
2 18.77 180 341,081 18.94897958%
司自有资金投资账户
日出东方太阳能股份有限
3 18.77 180 341,081 18.94897958%
