成都天保重型装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
重要提示
1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”、“发行人”）首
次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行
的初步询价工作已于2014年1月7日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承
销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、成长性、可比公
司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配
售和网上发行的发行价格为12.00元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，本次网上定价发行初步中签率为
0.5985180816%，初步超额认购倍数为167倍。发行人和保荐机构（主承销商）
已根据总体申购情况于2014年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量2,570万股的40％，
即1,028万股，网下最终发行数量为572万股，占本次发行数量的22.26％，网
上最终发行数量为1,998万股，占本次发行数量的77.74％。
4、发行价格确定后，提供有效报价的投资者可参与本次网下配售。根据《成
都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的股票配售原则，发行
人和保荐机构（主承销商）对不同类型的投资者分别进行等比例配售。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年1月10日（T日）结束。立
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信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性
和合法性进行了验证，并出具了《验资报告》。北京德恒律师事务所对本次网下
发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月9日（T-1日）公布的《成都天保重型装备股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、 网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）的要求，保荐
机构（主承销商）按照《发行公告》的网下投资者条件对参与网下申购的投资者
资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，
保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，18个有效报价投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了
申购款，到账申购资金为55,200万元，所对应的申购数量为4,600万股。
二、 回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步中签率为0.5985180816%，
初步超额认购倍数为167倍。发行人和保荐机构（主承销商）已根据总体申购情
况于2014年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，从网下向网上回拨本次发行数量2,570万股的40％，即1,028万股，网
下最终发行数量为572万股，占本次发行数量的22.26％，网上最终发行数量为
1,998万股，占本次发行数量的77.74％。
三、 网下配售结果
本次发行中通过网下发行向网下投资者配售的股票为572万股，公募基金和
社保基金（A类投资者）有效申购的配售比例为9.86%，其他投资者（B类投资
者）有效申购的配售比例为15.05%，最终向配售对象配售股数为572万股。
根据网下配售结果，18个有效报价投资者全部获得了配售。最终获配情况如
下：
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投资者类 配售对象 申报价格 拟申购数量 申购结果
配售对象名称 申报时间
型划分 类型 （元） （万股） （股）
交银施罗德成长股票证
公募基金 12.00 200 197,245 1/610:23
券投资基金
交银施罗德蓝筹股票证
公募基金 12.00 200 197,241 1/610:25
券投资基金
交银施罗德先锋股票证
公募基金 12.00 160 157,793 1/610:33
券投资基金
交银施罗德成长30股
公募基金 12.00 160 157,793 1/610:35
票型证券投资基金
南方深证成份交易型开
放式指数证券投资基金 公募基金 12.00 160 157,793 1/79:38
联接基金
中银保本混合型证券投
公募基金 12.00 160 157,793 1/714:07
A类投资 资基金
者 上投摩根红利回报混合
公募基金 12.00 160 157,793 1/714:09
型证券投资基金
