全通教育集团(广东)股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称:全通教育集团(广东)股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:全通教育
股票代码:300359
收购人:南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址/通讯地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道 1 号台商工业园一号楼 205-37B
一致行动人:陈炽昌、林小雅
住所/通讯地址:广东省中山市东区兴文路
一致行动人:上海驰频企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址/通讯地址:上海市宝山区市一路 199 号 2 楼 2784F
签署日期:2022 年 2 月
收购人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在全通教育集团(广东)股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在全通教育集团(广东)股份有限公司中拥有权益的股份。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施,包括但不限于:本次发行相关事项及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过;深圳证券交易所审核通过本次上市公司向特定对象发行股票;中国证监会同意本次发行注册。
收购人认购本次发行的新股将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约,投资者可以免于发出要约。收购人已承诺其通过本次发行认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。因此,在上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的前提下,收购人及一致行动人符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中载明的信息和对本报告书摘要做出任何解释和说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
释 义...... 1
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 2
第二节 本次收购决定及目的...... 29
第三节 收购方式...... 31
第四节 免于发出要约的情况...... 38
释 义
本报告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
收购人、中文旭顺 指 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限
合伙)
上市公司、全通教育 指 全通教育集团(广东)股份有限公司
中文东旭 指 江西中文东旭咨询有限公司
蓝海国投 指 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
东投集团 指 江西东旭投资集团有限公司
肯恩教育 指 温州肯恩教育科技有限公司
腾邦投资 指 南昌腾邦投资发展集团有限公司
上海驰频/全鼎资本/东台蔚 上海驰频企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名为东
忞 指 台市蔚忞企业管理合伙企业(有限合伙)以及全鼎资本
管理有限公司
东台煜耀 指 东台煜耀商务咨询有限公司
本报告书摘要、本摘要 指 《全通教育集团(广东)股份有限公司收购报告书摘要》
本次发行、本次收购 指 全通教育向特定对象发行股票,收购人全部认购
《全通教育集团(广东)股份有限公司与南昌经济技术
《股份认购协议》 指 开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)之附条
件生效的股份认购协议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形,系数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人:南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)
企业名称 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期 2020-08-11
认缴出资总额 82,650万元
统一社会信用代码 91360108MA399X333T
合伙期限 2020-08-11至2035-08-10
注册地 江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼
205-37B
执行事务合伙人 江西中文东旭咨询有限公司
执行事务合伙人委 谭冰
派代表
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目:企业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)
通讯地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼
205-37B
联系方式 0791-85896112
(二)一致行动人
1、陈炽昌
姓名 陈炽昌
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 4406201971********
住所/通讯地址 广东省中山市东区兴文路
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
2、林小雅
姓名 林小雅
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 4401061972********
住所/通讯地址 广东省中山市东区兴文路
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
3、上海驰频企业管理合伙企业(有限合伙)
企业名称 上海驰频企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期 2010-07-22
认缴出资总额 5,005万元
统一社会信用代码 914420005591364351
合伙期限 2010-07-22至2030-07-21
注册地 上海市宝山区市一路199号2楼2784F
执行事务合伙人 东台煜耀商务咨询有限公司
执行事务合伙人委 林小雅
派代表
企业类型 有限合伙企业
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询
经营范围 服务;企业管理咨询;企业管理;技术服务;技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动。)
通讯地址 上海市宝山区市一路199号2楼2784F
截至本报告书摘要签署日,上海驰频未持有全通教育股份。
二、收购人及其一致行动人股权控制关系
(一)收购人的合伙人情况及控制关系结构图
1、收购人的合伙人及出资情况
截至本报告书摘要签署日,收购人的合伙人及出资情况如下:
序号 出资主体 合伙人性质 认缴出资额 认缴出
(万元) 资比例
1 江西中文东旭咨询有限公司 普通合伙人 100.00 0.12%
2 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 有限合伙人 43,500.00 52.63%
3 江西东旭投资集团有限公司 有限合伙人 34,700.00 41.98%
4 南昌腾邦投资发展集团有限公司 有限合伙人 4,350.00 5.26%
合计 82,650.00 100.00%
2、收购人的控制关系结构图
截至本报告书摘要签署日,收购人的控制关系结构图如下:
蓝海国投为中文天地出版传媒集团股份有限公司全资子公司,其实际控制人为江西省人民政府;东投集团为自然人陈东旭持股 99.04%的有限责任公司,实际控制人为陈东旭;肯恩教育为自然人徐航持股 90%的有限责任公司,实际控制人为徐航;腾邦投资为南昌物资集团有限公司全资子公司,其实际控制人为南昌市国有资产监督管理委员会。
3、收购人合伙人的基本情况
(1)普通合伙人
截至本报告书摘要签署日,中文东旭为收购人的普通合伙人,亦为其执行事务合伙人,基本情况如下:
公司名称 江西中文东旭咨询有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼
205-25B
通讯地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼
205-25B
联系方式 0791-85897003
法定代表人 谭冰
成立日期 2020-05-27
统一社会信用代码 91360108MA3987EJ8H
经营期限 2020-05-27至