楚天科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、发行A股普通股股票（2014年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1650号）核准，本公司公开发行1,824.9813万股人民币普通股，其中发行新股699.925万股，发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)1,125.0563万股，发行价格为每股40.00元，本次发行新股募集资金总额27,997.00万元，该募集资金扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额24,997.00万元，其中增加股本699.925万元，增加资本公积24,297.075万元。上述募集资金已于2014年1月15日，由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：中审亚太）审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086号《验资报告》。
2、非公开发行A股普通股股票（2015年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1007号）核准，本公司向北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行8,172,795股新股，本次发行新股募集资金总额14,000.00万元，该募集资金扣除承销费用人民币112.00万元后，实际募集资金净额为人民币13,888.00万元，其中新增注册资本人民币817.00万元，资本公积人民币13,071.00万元。上述募集资金已于2015年6月24日，由中审亚太审验，并出具了中审亚太验字(2015)020186号《验资报告》。
3、非公开发行 A 股普通股股票（2017 年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1283 号）核准，本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行 4,000 万股新股，本次发行新股募集资金总额 56,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,425.13 万元，本公司实际募集资金净额人民币54,574.87 万元，其中新增注册资本人民币 4,000.00 万元，资本公积人民币
50,574.87 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日，由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007 号《验资报告》。
4、发行股份购买资产
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为本公司向楚天资产管理（长沙）有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（以下简称“澎湃投资”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管 89.00 万元注册资本的股权，占楚天资管股权比例的66.25%。交易对价为 60,000.00 万元，其中以发行股份的方式支付对价 35,000.00万元，占交易对价的 58.33%；以发行可转换公司债券的方式支付对价 5,000.00万元，占交易对价的 8.33%；以支付现金的方式支付对价 20,000 万元，占交易对价的 33.33%。其中楚天投资发行股数为 39,883,531 股，澎湃投资发行股数为21,305,279 股，共计 61,188,810 股。
本次发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第五次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 5.75 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。
根据本公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议决议、2020
年 6 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2486 号）同意，本公司向长沙楚天投资集团有限公司发行 39,883,531 股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行 21,305,279 股股份购买资产。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 10 月 22 日受理本
公司非公开发行新股登记申请材料，向交易对手方长沙楚天投资集团有限公司发行 39,883,531 股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行
21,305,279 股股份，共计发行 61,188,810 股（其中限售股数量为 61,188,810 股）。
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2020 年 11 月 日，公司已
经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。上述股份发行后楚天
科技总股本为 529,076,173 股。
5、非公开发行 A 股普通股股票（2021 年募集资金）
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2486 号）同意，本公司发行股份募集配套资金不超
过 34,000 万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过 6,000 万元。2021 年 2
月 20 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》等相关议案。故本公司仅向特定对象发行股票募集配套资金，根据发行结果，本公司实际募集资金净额人民币 325,751,689.46 元，其中新增注册资本人民币 37,158,469.00 元，资本公积人民币 288,593,220.46 元。上述募集资金已
于 2021 年 3 月 9 日，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了众环验字（2021）1100006 号《验字报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1、2014 年公开发行股票项目
时间 金额（元）
2014 年 12 月 31日募集资金总额 279,970,000.00
减：发行费用 29,999,922.89
2014 年 12 月 31日实际募集资金净额 249,970,077.11
加：2014 年度利息收入扣除手续费净额 2,173,491.79
减：2014 年度已使用金额 206,506,441.32
截至 2014 年12 月 31 日止募集资金专户余额 45,637,127.58
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 774,800.29
减：2015 年度已使用金额 46,411,345.49
截至 2015 年12 月 31 日止募集资金专户余额 582.38
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1.34
减：2016 年度已使用金额 583.72
截至 2016 年12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2、2015 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2015 年 12 月 31日募集资金总额 139,999,978.35
减：发行费用 1,120,000.00
2015 年 12 月 31日实际募集资金净额 138,879,978.35
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 26,822.43
减：2015 年度已使用金额 136,682,691.18
截至 2015 年12 月 31 日止募集资金专户余额 2,224,109.60
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1,409.99
减：2016 年度已使用金额 2,225,519.59
截至 2016 年12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
3、2017 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2017 年 12 月 31日募集资金总额 560,000,000.00
减：发行费用 14,251,312.70
2017 年 12 月 31日实际募集资金净额 545,748,687.30
加：2017 年度利息收入扣除手续费净额 262,710.77
减：2017 年度已使用金额 102,666,442.00
减：购买银行理财产品 290,000,000.00
减：转入一般户拟购买理财产品 40,000,000.00
截至 2017 年12 月 31 日止募集资金专户余额 113,344,956.07
加：2018 年度利息收入扣除手续费净额 12,355,816.89
加：2017 年度购买理财已到期金额
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