杭州泰格医药科技股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
特别提示：本次非公开发行新增股份25,311,370股，将于2017年5月16
日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2018年5月16日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年5月16日（即上市日）公司股价不除权。本次非公开发行的价格为24.89元/股。
一、公司基本情况
公司全称： 杭州泰格医药科技股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1
法定代表人： 叶小平
注册资本： 474,865,167.00元
成立日期： 2004-12-15
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 泰格医药
股票代码： 300347
上市时间： 2012-08-17
服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开
发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计
分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息
经营范围：
技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技
能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存
和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的程序
1、本次发行履行的内部决策过程
公司本次非公开发行股票方案已获公司2016年4月12日召开的第二届董事
会第二十九次会议和于2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会审
议通过，本次非公开发行股票的数量将不超过4,000万股（含本数），募集资金
总额不超过80,000.00万元（含本数）。
2016年11月12日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，对本次非公
开发行方案进行调整，调整后，公司本次非公开发行股票数量将不超过3,000万
股（含本数），募集资金总额不超过63,000万元（含本数）。
2、本次发行监管部门核准过程
2016年11月23日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2017年4月13日，公司收到中国证监会下发的《关于核准杭州泰格医药科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非
公开发行不超过3,000万股新股。
（三）发行时间及发行过程
日期 泰格医药非公开发行时间安排
T-3日 1、开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》
（2017年4月17日）2、律师见证
T-2日-T-1日 1、联系询价对象
（2017年4月18日、2、接受询价咨询
4月19日） 3、律师见证
1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档
T日 2、上午12:00前接收申购保证金
（2017年4月20日）3、律师全程见证
4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
T+1日 1、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终认购人名单
（2017年4月21日）2、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议
T+2日 1、退还未获配投资者保证金
（2017年4月24日）2、签署认购协议
T+3日 1、接受最终发行对象缴款（截止2017年4月25日16:00）
（2017年4月25日）2、主承销商指定的收款账户验资，出具验资报告
1、将募集资金划入发行人账户
T+4日
2、会计师验资并出具验资报告
（2017年4月26日）
3、律师出具法律意见书
T+5日
1、取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件
（2017年4月27日）
T+6日
1、验资报告、合规性说明、法律意见书、发行情况报告书等材料报会
（2017年4月28日）
T+7日
1、向结算公司提交增发股份登记申请
（2017年5月2日）
T+8日 1、完成新增股份登记托管和锁定工作
（2017年5月3日） 2、报送发行结果公告文件
L日 1、披露发行情况报告暨上市公告书
（四）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（五）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2017年4月18日。本次非公开发行价格不低于发行期
首日前一个交易日公司股票均价的90%，即不低于22.39元/股。
经过询价，本次发行价格为24.89元/股，相当于发行期首日前一交易日股票
均价24.88元/股的100.04%，相当于发行底价22.39元/股的111.17%。
（六）发行数量
本次非公开发行股票发行数量为25,311,370股，符合中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]65号文核准的不超过3,000万股的
要求。
（七）募集资金及发行费用
发行人通过本次非公开发行股票募集资金总额为629,999,999.30元，扣除发
行费用22,200,000.00元后，募集资金净额为607,799,999.30元。
（八）本次发行股份锁定期
本次发行股份自上市之日起12个月内不得转让。
（九）募集资金检验及股份登记情况
2017年4月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会计师报
字(2017)第ZA14261号《验资报告》。经验证，截至2017年4月26日，日止，
发行人通过本次非公开发行股票募集资金总额为629,999,999.30元，扣除发行费
用 22,200,000.00 元后，募集资金净额为 607,799,999.30元，其中增加股本
25,311,370元，资本溢价582,488,629.30元计入资本公积。
本次发行新增股份将于2017年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，全部5名投资者认购的股份上市流通日为2018年5月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署监管协议。
（十）发行对象认购股份情况
发行对象认购股份情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股）获配金额（元） 限售期（月）
1 国寿安保基金管理有限公司 5,062,274 125,999,999.86 12
2 信诚基金管理有限公司 5,303,331 131,999,908.59 12
3 浙江浙商证券资产管理有限 5,062,274 125,999,999.86 12
公司
4 深圳天风天成资产管理有限 5,062,274 125,999,999.86 12
公司
5 九泰基金管理有限公司 4,821,217 120,000,091.13 12
合计 25,311,370 629,999,999.30 -
三、发行对象基本情况
1、国寿安保基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
法定代表人：王军辉
注册资本：人民币58,800.0000万
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
2、信诚基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
注册资本：人民币20,000.0000万
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
3、浙江浙商证券资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市下城区天水巷25号
法定代表人：李雪峰
注册资本：伍亿元整
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【已发须批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。
4、深圳天风天成资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋20
