湖南华民控股集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖南华民控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华民股份
股票代码：300345
收购人：欧阳少红
通讯地址/住所：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号
收购人一致行动人：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
通讯地址/住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号
股份变动性质：增加
签署日期：二〇二二年十二月
收购人及一致行动人声明
一、本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华民股份”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在华民股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、华民股份本次向特定对象发行股票数量为 132,000,000 股，向特定对象
发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，本次向特定对象发行价格为 4.16 元/股，欧阳少红女士出资现金 549,120,000.00 元认购本次向特定对象发行的全部股份。本次向特定对象发行股票完成后，收购人欧阳少红女士可实际支配的上市公司表决权股份将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。
根据《收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。欧阳少红女士已承诺认购的本次发行的股票自发行结束该等股票上市之日起三十六个月内不得转让，且上市公司 2021 年第二次临时股东大会非关联股东批准本次发行并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
八、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录......4
释 义......7
第一节 收购人及其一致行动人介绍......8
一、收购人基本情况......8
二、收购人一致行动人基本情况......12
三、收购人及其一致行动人关系的说明......15
第二节 收购决定及收购目的 ......16
一、本次收购的目的......16
二、未来十二个月继续增持或减持计划......16
第三节 收购方式 ......17
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况......17
二、本次收购基本情况......17
三、本次收购相关协议主要内容......19
四、收购人所持上市公司股份权利限制的情况......22
第四节 资金来源 ......23
一、本次收购所支付的资金总额及支付方式......23
二、收购资金来源......23
第五节 免于发出要约的情况 ......24
一、免于发出要约的事项及理由......24
二、本次收购前后上市公司股权结构......24
三、本次免于发出要约事项的法律意见......25
第六节 后续计划 ......26
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务
作出重大调整......26 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合 并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ..26
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 ......26
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ......26
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容......27
六、上市公司分红政策重大变化计划......27
七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划 ......27
第七节 对上市公司的影响分析......28
一、本次收购对上市公司独立性的影响......28
二、对上市公司同业竞争的影响......28
三、本次收购对上市公司关联交易的影响......28
第八节 与上市公司之间的重大交易......30
一、收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司之间的交易 ......30 二、收购人及其一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交
易......31 三、收购人及其一致行动人对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的
补偿或类似安排......31 四、收购人及其一致行动人对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合
同、默契或者安排......31
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......32
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......32
二、收购人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况......32
第十节 其他重大事项......33
第十一节 备查文件 ......34
一、备查文件......34
二、查阅地点......34
收购人声明......35
一致行动人声明......36
律师声明......37
释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
本报告书、本报告、收购报 指 《湖南华民控股集团股份有限公司收购报告书》
告书
公司、上市公司、华民股份 指 湖南华民控股集团股份有限公司
建湘晖鸿、一致行动人 指 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
本次发行 指 湖南华民控股集团股份有限公司本次向欧阳少红女士发
行 132,000,000 股面值 1.00 元的 A股股票的行为
本次收购 指 欧阳少红女士以现金认购华民股份本次向特定对象发行A
股股票的行为
股东大会 指 湖南华民控股集团股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南华民控股集团股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《湖南华民控股集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
本报告书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。
第 一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）欧阳少红基本情况
姓名 欧阳少红
性别 女
国籍 中国
身份证号码 430524196910******
住所 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路******
通讯地址 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路******
通讯方式 0731-82882888
是否拥有其他国家和地区永久居留权 否
（二）欧阳少红最近五年内的职业、职务及与任职单位的产权关系
截止本报告书签署日，欧阳少红女士最近五年内的主要职业、职务及与任职单位的产权关系如下：
是否与任职
任职单位 任职日期 现任职务 主营业务 注册地 单位存在产
权关系
珠海市建鸿达 1997年5月 监事 化工产品销售 广东省珠海 直 接 持 有
有限公司 至今 市 28.96%股权
湖南华辰营销 2007年4月 曾任执行董 房地产项目营销 湖南省长沙 直 接 持 有
策划有限公司 至2022年6 事、法定代 策划、代理、销售； 市 30.00%股权
月 表人 广告的设计、制作
湖南建鸿达酒 执行董事兼 通过湖南建
店管理有限公 2011年4月 总经理、法 住宿服务、餐饮服 湖南省长沙 鸿达房地产
司 至今 定代表人 务 市 开发有限公
司间接持股
北京建鸿达投 2012年5月 经理、执行 直 接 持 有
资有限公司 至今 董事、法定 企业策划 北京市 30.00%股权
代表人
湖南建鸿达实 2017年7月 执行董事、 湖南省长沙 直 接 持 有
业集团有限公 至今 法定代表人 投资管理 市 30.00%股权
司
湖南纳菲尔新 2017年9月 董事长、法 合金电镀及相关 湖南省长沙 直 接 持 有
材料科技股份 至
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