江门市科恒实业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至2021年3月31日止）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、 前次募集资金基本情况
公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及公司募集资金管理制度等的规定对募集资金进行了专户存储。
（一）2016 年非公开发行股票
1、 前次实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2473 号）核准，
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行普通
股 6,451,691 股，发行价为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币
141,937,225.00 元，扣除承销费用人民币 10,000,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 131,937,225.00 元。2016 年 11 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 310913 号”《验资报告》验证确认。
2、 募集资金的实际使用及结余情况
项目名称 金额（万元）
本次非公开发行股票募集资金总额 14,193.72
减：使用募集资金投入（承诺） 12,890.72
减：支付的承销费用 1,000.00
减：发生手续费 0.16
减：预先投入的自筹资金 303.00
减：补充流动资金（永久） 3.23
加：利息收入 3.39
2021 年 3 月 31 日募集资金余额 0.00
3、 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始金额 2021年03月31日余额 存放状态
中国银行江门分行营业部（注） 660068078149 131,937,225.00 0.00 已注销
注：截至 2021 年 3 月 31 日止，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及
使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。
（二）2017 年非公开发行公司债券
1、 前次实际募集资金金额和资金到账时间
根据深圳证券交易所《关于江门市科恒实业股份有限公司 2017 年非公开发行
公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]575 号）核准，公
司 2017 年非公开发行 1,000,000 张（100 元/张）债券（第一期）（证券简称“17
科恒 01”，证券代码“114283”，以下简称“本期债券”），募集资金 1 亿
元，票面利率为 6.20%，
扣除承销费用人民币 1,500,000.00 元，实际募集资金到账金额人民币
98,500,000.00 元。
2、 募集资金的实际使用及结余情况
项目名称 金额（万元）
本次非公开发行公司债券募集资金总额 10,000.00
减：使用募集资金投入（承诺） 9,849.50
减：支付的承销费用 150.00
减：发生手续费 -
减：预先投入的自筹资金 -
减：支付债券利息 620.00
加：利息收入 0.60
加：银行转账 620.10
2021 年 3 月 31 日募集资金余额 1.20
3、 募集资金专户存储情况
截至2021年3月31日止，公司非公开发行公司债券募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始金额 2021年03月31日余额 存放状态
北京银行深圳分行 20000028883300019868516 98,500,000.00 12,009.98 存续
二、 前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。
2、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
3、 前次募集资金变更情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金未发生变更的情况。
4、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年非公开发行股票在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合
计人民币 303 万元，截至 2021 年 3 月 31 日止已从募集资金账户转出。
2017 年非公开发行公司债券募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。
5、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况
公司 2016 年非公开发行股票募集资金用于支付并购深圳市浩能科技有限公司的股权
对价及交易相关的中介费用，投资项目实现效益情况见本报告三、（四）效益贡献情
况。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司 2017 年非公开发行公司债券募集资金用于补充流动资金及支付交易相关的中介
费用，无法单独核算效益。
（3）未能实现承诺收益的说明
本公司不存在未能实现承诺收益的情况。
三、 前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）资产权属变更情况
2016 年 11 月 2 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2473 号文《关于核准江门
市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司
以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏
建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳
女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的深圳市浩能科技有限公司（以下简
称“浩能科技”）90%的股权。
2016 年 10 月 31 日，浩能科技依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商
变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：
914403007787833256），标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至本公司名下，双
方已完成浩能科技 90%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（二）资产账面价值变化情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，浩能科技账面价值变化情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2021/3/31（未经审计） 2020/12/31
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