证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2020-108
长沙开元仪器股份有限公司
关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020
年 4 月 13 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。
公司于2020年9月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定对本次向特定对象发行股票方案涉及审批程序的相关内容，以及发行对象、募集资金规模和用途等向特定对象发行股票方案部分内容进行了修订，具体修订内容如下（修订的内容已用宋体加粗标注）：
（二）发行方式和发行时间
修订前：
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后、批文有效期内选择适当时机向特定对象发行 A股股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
修订后：
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将自深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后，在批文有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）发行对象及认购方式
修订前：
本次非公开发行A股股票发行对象为江勇、赵君、江胜、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）。所有发行对象均将以现金方式认购本次发行的股份。
根据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：
发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）
江勇 28,024,502 183,000,000.00
赵君 22,052,067 144,000,000.00
江胜 6,278,713 41,000,000.00
南京瑞森投资管理合伙企业（有 24,808,575 162,000,000.00
限合伙）
合计 81,163,857 530,000,000.00
修订后：
本次向特定对象发行A股股票发行对象为江勇、赵君、江胜。所有发行对象均将以现金方式认购本次发行的股份。
根据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，各发行对象认购情况如下：
发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）
江勇 28,024,502 183,000,000.00
赵君 22,052,067 144,000,000.00
江胜 6,278,713 41,000,000.00
合计 56,355,282 368,000,000.00
（五）发行数量
修订前：
本次非公开发行股票的数量不超过 81,163,857 股（含本数），不超过本次发
行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2020 年修订）的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将根据募集资金金额和调整后的发行价格做相应调整，各发行对象认购股份数量亦做相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
本次非公开发行 A 股股票具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发
行价格确定，计算公式为：本次非公开发行 A 股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
认购股份数为按照本次非公开发行 A股股票确定的发行价格折算的股份数，
即认购金额除以本次非公开发行 A 股股票确定的发行价格后的数字取整，不足 1股的部分，认购对象自愿放弃。
修订后：
本次向特定对象发行股票的数量不超过 56,355,282 股（含本数），不超过本
次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2020 年修订）的相关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将根据募集资金金额和调整后的发行价格做相应调整，各发行对象认购股份数量亦做相应调整。本次向特定对象发行股票数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
除非中国证监会同意注册本次发行的文件另有规定，如本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据注册文件的要求等情况予以调整的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次向特定对象发行原股份总数的比例相应调整。
本次向特定对象发行A股股票具体发行的股票数量依据本次募集资金总额
和发行价格确定，计算公式为：本次向特定对象发行A股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
认购股份数为按照本次向特定对象发行A股股票确定的发行价格折算的股份数，即认购金额除以本次向特定对象发行A股股票确定的发行价格后的数字取整，不足1股的部分，认购对象自愿放弃。
（六）限售期
修订前：
本次非公开发行A股股票完成后，江勇、赵君、江胜、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次非公开发行A股股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
修订后：
本次向特定对象发行A股股票完成后，江勇、赵君、江胜认购的本次向特定对象发行A股股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行 A 股股票因公司分配股票股
利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（七）募集资金规模和用途
修订前：
本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过 53,000.00 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额中的 30,000.00 万元用于恒企教育在线教育平台建设项目、
元将用于补充流动资金。
在本次募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行垫付，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分本公司自筹解决。
若本次非公开发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。
修订后：
本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过36,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额中的16,800.00万元用于恒企教育在线教育平台建设项目、4,000.00万元用于中大英才网校平台升级改造项目，剩余募集资金16,000.00万元将用于补充流动资金。
在本次募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行垫付，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分本公司自筹解决。
若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次向特定对象发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。”
除上述内容外，公司向特定对象发行 A 股股票方案中的其他事项未发生调
整。
公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票方案修订的相关事宜尚需提交
公司股东大会审议。本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日
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