上海新文化传媒集团股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、 前次募集资金基本情况
公司于 2014 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集
团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2014]1068 号）核准，向上海银久广告有限公司发行 13,921,113 股股
份、向上海欣香广告有限公司发行 2,752,900 股股份、向上海狮电文化传播有限公司
发行 1,494,780 股股份、向成都禅悦广告传媒有限公司发行 1,223,318 股股份、向上海
慧裕文化传播有限公司发行 1,195,824 股股份、向北京智百扬广告有限公司发行
1,166,241 股股份、向上海聚丰广告有限公司发行 747,564 股股份、向上海鸣瑞广告传
媒有限公司发行 448,608 股股份、向沈阳悟石整合广告传媒有限公司发行 306,264 股
股份、向上海鑫秩文化传播有限公司发行 368,631 股股份、向韩慧丽发行 6,937,355
股股份、向周晓平发行 3,085,846 股股份，每股发行价格为 25.86 元，合计发行
33,648,444 股股份作为股份对价部分购买上述交易对方持有的郁金香广告传播（上
海）有限公司（以下简称“郁金香”）和沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可
斯”）100%股权。
根据前述批复，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股
共计 18,691,588 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，此次
募集配套资金总额为人民币 499,999,979.00 元。截止 2015 年 1 月 26 日止，海通证券
股份有限公司将收到的募集配套资金人民币 499,999,979.00 元，扣除非公开发行股票
保荐承销费用12,500,000.00元后的余额人民币487,499,979.00元缴入公司开立的募集
专户。扣除公司为非公开发行股票所需支付的其他发行费用 4,202,340.03 元，募集配
套资金净额为人民币 483,297,638.97 元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2015 年 1 月 26 日审验并出具了“众会验字（2015）第 1151 号”《验
资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定在中国建设银行股份有限公司上海虹口支行开设了募集资金的存储专
户。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
使用情况报告 第 1 页
金额单位：人民币元
初始
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
存放日
中国建设银行
31001533900
股份有限公司 2015-1-26 487,499,979.00 注 已销户
050006458
上海虹口支行
注：截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金
专用账户已于 2015 年 12 月 30 日注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资
金 1,980 万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经
海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众
会字(2015)第 3308 号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投
入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
使用情况报告 第 2 页
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益的差
异情况详见附表二。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
(一) 资产权属变更情况
根据公司 2014 年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]1068 号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司通过发行股份和支付现金
相结合的方式向上海银久广告有限公司等十七位郁金香广告传播（上海）有限公司（以
下简称“郁金香”）的资产出售方购买其持有的郁金香 100%的股权，并向韩慧丽、
周晓平购买其持有的沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯”）100%的股权。
公司申请增加股本 52,340,032 股，其中发行股份购买资产申请增加股本 33,648,444
股，发行价格 25.86 元/股；募集配套资金申请增加股本 18,691,588 股，发行价格 26.75
元/股。郁金香股权过户与工商变更手续于 2014 年 12 月 19 日完成；达可斯股权过户
与工商变更手续于 2014 年 12 月 24 日完成。2015 年 1 月 26 日，众华会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次重大资产事项进行了验资，并出具“众会验字(2015)第 1151
号”《验资报告》。2015 年 2 月，本次重组的股份发行工作完成，相关股份于 2015
年 2 月 12 日上市。
(二) 购入资产账面价值变化情况
1、 郁金香
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总额 32,448.42 69,885.40 81,842.38 78,213.45 90,492.52
负债总额 37,089.88 36,962.84 23,521.01 22,041.23 34,266.58
归属于母公司所有者权益 -4,641.46 32,922.56 58,321.37 56,172.22 56,225.94
注：上述数据业经审计。
2、 达可斯
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总额 6,251.87 14,074.83 13,854.15 12,917.45 11,894.56
负债总额 7,510.27 10,653.79 3,022.70 3,509.35 2,320.51
使用情况报告 第 3 页
项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
归属于母公司所有者权益 -1,172.62 3,459.21 10,730.15 9,361.62 9,574.05
注：上述数据业经审计。。
(三) 生产经营情况
郁金香是户外 LED 大屏幕媒体这一细分行业的先入者和领先者，在行业内外均有很
高的知名度和认可度。在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，所运营的屏幕媒
体数量和质量在行业内处于领先地位，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各
方面积累了丰富的行业运作经验，具有较为明显的先发优势和竞争优势。其媒体覆盖
领域广且大部分位于核心商圈，如上海的美罗城、正大广场、广州天河广百百货等均
是受到客户追捧的优质屏幕。
达可斯系东北地区领先的户外 LED 大屏幕媒体运营商，目前主要从事沈阳等地区户
外自有 LED 屏幕的广告代理发布业务，在东北地区 LED 大屏幕媒体市场具备领先的
区域化竞争优势，占有较高的市场份额。
(四) 效益贡献情况
单位：万元
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