300332 深市 天壕环境

证券代码：300332          证券简称：天壕环境      公告编号：2020-106
                        天壕环境股份有限公司

                  关于出售资产及子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    为聚焦燃气板块主业发展，打造集中游管道运输和下游终端销售于一身的燃气企业集团，保障战略投资实施，优化资产结构，合理配置资源，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”，证券代码：002573）全资子公司北京清新节能技术有限公司（以下简称“清新节能”）转让公司节能环保板块18个余热发电项目，包括16个分公司的余热发电项目资产和负债（以下简称“余热发电项目资产组”）、全资子公司重庆天壕渝琥新能源有限公司（以下简称“重庆渝琥”）100%股权、控股子公司宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）直接持有的宁夏节能茂烨余热发电有限公司（以下简称“宁夏茂烨”）100%股权（上述余热发电项目资产组、重庆渝琥100%股权、宁夏茂烨100%股权以下合称“18个余热发电项目资产”、“交易标的”），支付方式为现金支付。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具资产评估报告，以评估基准日2020年7月31日，余热发电项目资产组账面净值合计为51,543.08万元，评估价值为72,207万元，交易对价为72,190万元；重庆渝琥净资产为5,427.46万元，股东全部权益价值为5,804万元，交易对价为5,804.00万元；宁夏茂烨净资产为8,223.34万元，股东全部权益价值为8,406.00万元，交易对价为8,406万元；经交易双方协商确定转让价格合计为86,400万元。

    2020年12月3日，公司与清新节能签订了《余热发电项目资产收购合同》、《关于重庆天壕渝琥新能源有限公司股权转让合同》，公司控股子公司宁投公司与清新节能签订了《关于宁夏节能茂烨余热发电有限公司股权转让合同》，三方
同时签订了《<关于宁夏节能茂烨余热发电有限公司股权转让合同>、<关于重庆天壕渝琥新能源有限公司股权转让合同>、及<余热发电项目资产收购合同>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次交易完成后，上述余热发电项目资产组、重庆渝琥及宁夏茂烨将不再纳入本公司合并报表范围。

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于转让资产及子公司股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本次转让资产及子公司股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

  1、企业名称：北京清新节能技术有限公司

  2、统一社会信用代码：91110108064935868B

  3、成立时间：2013 年 3 月 21 日

  4、住所：北京市海淀区西八里庄路 69 号 11 层 1101

  5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

  6、注册资本：10,000 万元

  7、法定代表人：张季宏

  8、股权结构图：

                          四川省国资委

                                  100%

                  四川发展（控股）有限责任公司

                                  100%

                  四川发展环境投资集团有限公司              其他股东

                                  25.31%                  74.69%

            北京清新环境技术股份有限公司（002573.SZ）

                                  100%

                  北京清新环境节能技术有限公司

  9、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；环境污染治理设施运营；合同能源管理；投资

        管理；企业管理；热力供应；销售专用设备、机械设备、化工产品（不含一类易

        制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；工程勘察；工程设计；电力供应。（市

        场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程勘察、工程设计

        以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

        从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

            10、关联关系：交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、

        资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上

        市公司对其利益倾斜的其他关系。

            11、财务指标：

                                                                    单位：万元

        会计期间      资产总额  负债总额  净资产  营业收入  利润总额  净利润

        2019 年                                      1,877.36  -710.74  -710.09

    2019 年 12 月 31 日  20,944.09  1,150.00  19,794.09

            注：以上财务数据已经审计。

            12、经查询，清新节能不属于失信被执行人。

            三、交易标的基本情况

            （一）余热发电项目资产组

            1、基本情况

            公司节能环保板块业务主要通过合同能源管理模式（EMC模式）运营，即公

        司通过投资、建设、运营余热余压电站，将工业企业合作方提供的余热余压资源

        转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；

        公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，

        获取投资回报。本次签订的《余热发电项目资产收购合同》对应的标的资产为公

        司前期通过EMC模式已投资、建设、运营的16个余热余压电站项目相关的资产、

        负债及运营余热发电项目相关的专利，16个余热电厂分别对应16个分公司，目前

        运营正常。

序    16 家分公司    所在地    所属        投产年份        装机容量      投资总额    合作期限
号      名称                  行业                            （MW)      （万元）    （年）

 1    荆门分公司    湖北荆门    水泥  2011 年 4 月 1 日、2011      9          5,240        20


序    16 家分公司    所在地    所属        投产年份        装机容量      投资总额    合作期限
号      名称                  行业                            （MW)      （万元）    （年）

                                            年 7 月 1 日

 2    宜城分公司    湖北宜城    水泥    2011 年 1 月 21 日        9          4,793        20

 3    老河口分公司  湖北襄阳    水泥  2011年6月12日、2012      12          5,506        20

                                            年 4 月 1 日

                                        窑头 2011 年 10 月 7 日

 4    咸宁分公司    湖北咸宁    水泥  投产，窑尾 10 月 15 日      6          4,284        20

                                                投产

 5    兴山分公司    湖北宜昌    水泥      2013 年 4 月 1 日        4.5          3,783        20

    邯郸分公司（一  河北邯郸    水泥      2009 年 3 月 1 日        7.5          3,886        20

        期）

 6

    邯郸分公司（一  河北邯郸    水泥      2011 年 4 月 1 日        9          4,485        20

        期）

 7    易县分公司    河北保定    水泥    2009 年 10 月 7 日        6          3,678        20

                                        2009 年 6 月 1 日（改造  9（改造前），

 8    宜昌分公司    湖北宜昌    玻璃    前）、2014 年 5 月 2  15（改造后）    10,107        20

                                            日（改造后）

 9    霸州分公司    河北廊坊    玻璃    2014 年 1 月 30 日        4.5          4,403        20

                                        一线为 2011 年 8 月 1

10    淄博分公司    山东淄博    玻璃  日、二线为 2011 年 10      12          5,860        20

                                              月 24 日

11    滕州分公司    山东枣庄    玻璃  2013 年 1 月 16 日，一      12          6,890        20

                                            线 8 月 1 日

12    芜湖分公司    安徽芜湖    玻璃      2011 年 9 月 1 日        12          7,912        20

13    东台分公司    江苏盐城    玻璃    2010 年 10 月 16 日        5          4,298        20

    安全分公司（一  河北邢台    玻璃    一期 2010 年 3 月 1 日      15          8,192        20

        期）