（北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区商城路 618 号）
二零一二年六月
1
第一节 重大事项提示
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”、“本公司”或“公司”）
股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 证 券 时 报 网
（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网
（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）的本公司招
股说明书全文。
公司控股股东德之宝承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。
公司董事及高级管理人员王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张
洪涛承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事及高级管理人员陈作涛、王坚
军、王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛还承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发
2
行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接
或间接持有的发行人股份。
除上述股东外，公司其余股东中诚信方圆、上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎、
北京力鼎、海南新中泓业投资有限公司、松海创投、海南嘉顿新天地置业有限公
司、浙江亿诚创业投资有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司、北京富莱晨
思特许经营商业投资中心（有限合伙）、浙江圆融智度投资有限公司、刘骞、谢
晓梅、白羽、侯海峰、曾慰、朱泽、秦弘、彭琳琳、宋好青、徐晓东、吴琛珩、
张彤、卢剑琴、李江冰和胡波均承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与
格式指引》（2012年2月修订）而编制，旨在向投资者提供有关天壕节能首次公开
发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640号文核准，本公司公开发行
8,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网
下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，其中网下配售3,200万股，网上发行4,800万股，发行价格为8.18元/股。
经深圳证券交易所《关于天壕节能科技股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2012]200号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天壕节能”，股票代码“300332”；
本次公开发行的8,000万股股票将于2012年6月28日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国证
券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券
网（http://www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不
足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
4
2、上市时间：2012年6月28日
3、股票简称：天壕节能
4、股票代码：300332
5、首次公开发行后总股本：32,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：8,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重大事项提示”
相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的股份均无流
通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
序 持股数 持股比例 可上市交易日期
股东名称
号 （万股） （%） （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 北京德之宝投资有限公司 8,233 25.73% 2015 年 6 月 28 日
2 刘骞 2,565 8.02% 2013 年 6 月 28 日
北京中诚信方圆创业投资中心（有
3 1,800 5.63% 2013 年 6 月 28 日
限合伙）
4 上海力鼎投资管理有限公司 1,620 5.06% 2013 年 6 月 28 日
5 上海晋宇投资管理有限公司 1,180 3.69% 2013 年 6 月 28 日
6 海南新中泓业投资有限公司 1,135 3.55% 2013 年 6 月 28 日
7 深圳松海创业投资有限公司 1,080 3.38% 2013 年 6 月 28 日
广州力鼎凯得创业投资有限合伙
8 740 2.31% 2013 年 6 月 28 日
企业（有限合伙）
9 谢晓梅 570 1.78% 2013 年 6 月 28 日
10 王祖锋 562 1.76% 2013 年 6 月 28 日
11 白羽 400 1.25% 2013 年 6 月 28 日
5
北京力鼎财富成长投资管理中心
12 360 1.13% 2013 年 6 月 28 日
（有限合伙）
13 海南嘉顿新天地置业有限公司 360 1.13% 2013 年 6 月 28 日
14 浙江亿诚创业投资有限公司 360 1.13% 2013 年 6 月 28 日
15 侯海峰 270 0.84% 2013 年 6 月 28 日
16 苏州工业园区海富投资有限公司 260 0.81% 2013 年 6 月 28 日
17 曾慰 220 0.69% 2013 年 6 月 28 日
18 程炳乾 215 0.67% 2013 年 6 月 28 日
19 陈磊 200 0.63% 2013 年 6 月 28 日
20 朱泽 200 0.63% 2013 年 6 月 28 日
北京富莱晨思特许经营商业投资
21 180 0.56% 2013 年 6 月 28 日
中心（有限合伙）
22 浙江圆融智度投资有限公司 180 0.56% 2
