天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
天壕节能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新
股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》
的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无
锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，
请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、天壕节能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
8,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2012]640 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为
8.18 元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 2.053388%，
网上发行初步中签率为 0.6990400258%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的 2.9374 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 6 月
18 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回
拨本次发行数量 10%的股票 800 万股，网下最终发行数量为 3,200 万股，占本次
发行数量的 40%，网上最终发行数量为 4,800 万股，占本次发行数量的 60%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（200
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出 16 个号码，每个号码可获配 200
万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主
承销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 6 月 18 日结束。中审国际会
计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并
出具了验资报告。国浩律师(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此
出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 6 月 15 日公布的《天壕节能科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出
亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及投资价值报告估值结论
1、初步询价报价情况
在 2012 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 13 日的初步询价期间，发行人和保荐机
构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 6 月 13 日 15:00 时，保
荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到由 94 家询价对象统一
申报的 180 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
序 申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称 类型
号 格（元） 量（万股）
渤海证券股份有限公司自营账户 证券 8.68 4000
滨海一号民生价值集合资产管理计
1 渤海证券股份有限公司
划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 证券 6.50 400
14 日)
2 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 证券 8.50 400
证券 8.60 600
3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 证券 9.10 1400
证券 9.50 1000
光大证券股份有限公司自营账户 证券 8.60 4000
4 光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资
证券 8.50 2800
产管理计划
证券 8.00 400
5 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3 号）
证券 8.50 400
证券 8.50 400
6 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
证券 8.70 3600
7 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 证券 8.58 4000
8 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 证券 8.50 1200
证券 7.00 1400
国信证券股份有限公司自营账户
证券 8.01 2000
9 国信证券股份有限公司
国信“金理财”多策略集合资产管理计
证券 8.20 200
划
10 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 证券 8.50 2000
11 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 证券 8.00 200
宏源 3 号红利成长集合资产管理计
12 宏源证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 证券 7.00 400
17 日）
华泰证券股份有限公司自营账户 证券 9.00 400
华泰紫金 2 号集合资产管理计划 证券 9.00 200
华泰紫金 3 号集合资产管理计划 证券 9.60 400
13 华泰证券股份有限公司
证券 8.80 200
华泰紫金周期轮动集合资产管理计
证券 8.90 200
划
证券 9.00 200
14 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 证券 6.90 1000
15 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 证券 9.50 4000
申银万国 3 号基金宝集合资产管理
申银万国证券股份有限
16 计划（网下配售资格截至 2018 年 11 证券 8.58 800
公司
月 19 日）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理
17 兴业证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2015 年 3 证券 8.50 200
月 27 日）
招商证券股份有限公司自营账户 证券 7.60 4000
