300331 深市 苏大维格

股票简称：苏大维格                        股票代码：300331
  苏州苏大维格科技集团股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构(主承销商)

              地址：苏州工业园区星阳街 5 号

                二〇二一年八月


                      特别提示

一、发行股票数量和价格

    1、发行数量：33,613,445 股

    2、发行价格：23.80 元/股

    3、募集资金总额：799,999,991.00 元

    4、募集资金净额：782,262,619.82 元

二、新增股票上市时间

    1、股票上市数量：33,613,445 股

    2、股票上市时间：2021 年 8 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次发行对象共有 9 名，各发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日
起 6 个月，自 2021 年 8 月 13 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                        目 录


  特别提示 ...... 2
 一、发行股票数量和价格...... 2
 二、新增股票上市时间...... 2
 三、发行对象限售期安排...... 2
 四、股权结构情况...... 2

  目  录 ...... 3

  释  义 ...... 4

 一、发行人基本情况...... 5
 二、本次新增股份的发行情况...... 5
 三、本次新增股份上市情况...... 12
 四、股份变动及其影响...... 12
 五、财务会计信息分析...... 16
 六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 18
 七、保荐机构的上市推荐意见...... 19
 八、其他重要事项...... 20
 九、备查文件...... 20

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

苏大维格/发行人/公司        指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司

保荐机构/主承销商/东吴证券  指  东吴证券股份有限公司
发行人会计师/审计机构/验资  指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
机构/立信所
发行人律师/发行人见证律师/  指  国浩律师（上海）事务所
国浩所

中国证监会/证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所                      指  深圳证券交易所

股东大会                    指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会

中登公司深圳分公司          指  中国证券登记结算有限公司深圳分公司

董事会                      指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会

监事会                      指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会

募集资金                    指  指本次发行所募集的资金

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《承销办法》                指  《证券发行与承销管理办法》

《注册办法》                指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
                                务实施细则》

报告期各期末                指  2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末

报告期                      指  2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月

元、万元                    指  人民币元、人民币万元

 注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
 一、发行人基本情况
公司名称（中文）  苏州苏大维格科技集团股份有限公司

公司名称（英文）  SVG Tech Group Co.,Ltd

股票上市地        深圳证券交易所

股票简称          苏大维格

股票代码          300331

上市时间          2012 年 6 月 28 日

发行前总股本      22,604.8841 万股

法定代表人        陈林森

董事会秘书        姚维品

注册地址          苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号；苏州工业园区新昌路 68 号

办公地址          苏州工业园区新昌路 68 号

邮政编码          215123

电子信箱          zqb@svgoptronics.com

                  数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、
                  激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器
经营范围          件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的
                  出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装
                  印刷制品，商标印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动）

 二、本次新增股份的发行情况

    （一）发行类型

    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）

    （二）本次发行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2020 年 11 月 13 日，发行人召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过
 了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

    2020 年 12 月 2 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年向
特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

    2、本次发行监管部门注册过程

    2021 年 2 月 3 日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所
上市审核中心审核。

    2021 年 3 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏大维格科技集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）。

    3、发行过程

    发行人及保荐机构（主承销商）已于 2021 年 7 月 9 日向深交所报送《苏州
苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发
行方案》”），并于 2021 年 7 月 16 日向深交所提交了《苏州苏大维格科技集团
股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的会后事项承诺函》启动本次发行。

    本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 75 名、《发
行方案》报送后新增意向投资者 6 名，共计 81 名。《发行方案》中已报送的询
价对象具体为：截至 2021 年 6 月 30 日收市后前 20 名股东（不含关联方）、
证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构 5 名和其他已表达
认购意向的投资者 20 名。

    询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。2021 年 7
月 21 日 9:00-12:00，在国浩律师(上海)事务所律师的见证下，发行人及主承销商共收到 11 名投资者提交的申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，投资者均按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金（基金公司无需缴纳），11 家投资者的报价均为有效报价。另外，中信证券股份有限公司缴纳了 800 万认购保证金，但未提供申购报价单，未参与报价。

    （三）发行方式

    本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

    （四）发行数量


    本次发行的数量为 33,613,445 股。

    （五）发行价格

    本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2021 年 7 月 19 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 20.91 元/股。

    公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 23.80元/股，发行价格为发行底价的 1.1382 倍。

    （六）募集资金量和发行费用

    本次发行的募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除不含增值税发行费用
17,737,371.18 元，公司本次募集资金净额 782,262,619.82 元，未超过本次拟募集资金总额 80,000 万元。

    （七）募集资金到账及验资情况

    根据发行人会计师于 2021 年 7 月 28 日出具《苏州苏大维格科技集团股份有
限 公 司向 特定 对象 发行 股票 申购 资金 到位 的验 证 报告 》（ 信会 师报 字[2021] 第
ZA15224 号），截至 2021 年 7 月 27 日止，东吴证券累计收到苏大维格向特定对
象发行股票认购资金总额为人民币 799,999,991.00 元。

    2021 年 7 月 27 日，东吴证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信2021年7月28日出具的《苏大维格科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15223 号），截至2021年7月27日止，苏大维格本次向特定对象发行股票总数量为33,613,445股，发行价格为 23.80 元/股，实际募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除各项发行费用 17,737,371.18 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 782,262,619.82
元，其 中 增 加 股 本 人 民 币 33,613,445.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
748,649,174.82 元。

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况


    公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

    （九）新增股份登记情况

    本次发行新增的 33,613,445 股股份的登记托