深圳珈伟光伏照明股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过 3,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2012]384 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 11
元/股，发行数量为 3,500 万股，其中，网下配售数量为 700 万股，占本次发行数
量的 20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 7 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。
4、本次发行的网下配售工作已于 2012 年 5 月 3 日结束。大华会计师事务所
有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出
具了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对
此出具了专项法律意见书。
5、根据 2012 年 5 月 2 日（T-1 日）公布的《深圳珈伟光伏照明股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本
公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及投资价值报告估值结论
1、初步询价报价情况
在 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 26 日的初步询价期间，发行人和主承销
商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 4 月 26 日 15:00 时，保荐机构(主承
销商)通过深交所网下发行电子平台共收到由 32 家询价对象统一申报的 36 家配
售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
序 询价对象名称 配售对象名称 类型 初步询价 申购数量
号 报价(元) (万股)
1 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 财务公司 13.50 700
户
2 上海冠通投资有限公司 上海冠通投资有限公司自有资 主承销商 12.10 100
金投资账户 推荐类
11.10 200
3 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账 保荐机构 12.00 100
户
4 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账 保荐机构 11.30 400
户 10.30 300
5 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账 保荐机构 11.20 100
户
6 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 保荐机构 11.00 200
10.00 100
7 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集 保荐机构 11.00 200
合资产管理计划 9.50 400
8 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账 信托公司 10.80 700
户
9 江苏瑞华投资控股集团 江苏瑞华投资控股集团有限公 主承销商 10.50 700
有限公司 司自有资金投资账户 推荐类
10 工银瑞信基金管理有限 工银瑞信添颐债券型证券投资 基金公司 10.38 400
公司 基金
11 工银瑞信基金管理有限 工银瑞信增强收益债券型证券 基金公司 10.38 700
公司 投资基金
12 工银瑞信基金管理有限 工银瑞信信用添利债券型证券 基金公司 10.38 700
公司 投资基金
13 兴业全球基金管理有限 兴全有机增长灵活配置混合型 基金公司 10.11 700
公司 证券投资基金
14 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账 保荐机构 10.01 700
户
15 万家基金管理有限公司 万家添利分级债券型证券投资 基金公司 10.00 300
基金
16 兴业全球基金管理有限 兴全趋势投资混合型证券投资 基金公司 10.00 700
公司 基金（LOF）
17 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投 财务公司 10.00 300
资账户
18 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账 保荐机构 10.00 100
户
19 上海证大投资管理有限 兴业国际信托有限公司－江苏 主承销商 9.00 300
公司 中行新股申购信托项目<1 期> 推荐类
20 深圳市恒运盛投资顾问 深圳市恒运盛投资顾问有限公 主承销商 9.00 100
有限公司 司自有资金投资账户 推荐类
21 兴业全球基金管理有限 兴全全球视野股票型证券投资 基金公司 9.00 700
公司 基金
22 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 基金公司 9.00 200
23 富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券 基金公司 8.20 200
投资基金
24 珠海铧创投资管理有限 珠海铧创投资管理有限公司自 主承销商 8.00 100
公司 有资金投资账户 推荐类
25 北京市星石投资管理有 深国投星石 105 期证券投资单一 主承销商 8.00 100
限公司 资金信托 推荐类
26 深圳市中信联合创业投 深圳市中信联合创业投资有限 主承销商 8.00 100
资有限公司 公司自有资金投资账户 推荐类
27 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 基金公司 8.00 100
28 民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司自营账 保荐机构 7.80 100
户
29 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账 保荐机构 7.80 100
户
30 青岛以太投资管理有限 山东省国际信托有限公司-鲁信 主承销商 7.58 100
公司 •汇鑫 1 号新股申购集合 推荐类
资金信托计划
31 江西国际信托股份有限 江西国际信托股份有限公司自 信托公司 6.80 100
公司 营账户
32 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 保荐机构 6.56 100
户
33 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资 主承销商 6.00 100
金投资账户 推荐类
34 江苏汇鸿国际集团土产 江苏汇鸿国际集团土产进出口 主承销商 6.00 100
进出口股份有限公司 股份有限公司自有资金投资账 推荐类
户
35 江苏汇鸿国际集团医药 江苏汇鸿国际集团医药保健品 主承销商 6.00 100
保健品进出口有限公司 进出口有限公司自有资金投资 推荐类
账户
36 东方证券股份有限公司 东方
