证券代码：300308 证券简称：中际旭创 上市地：深圳证券交易所
中际旭创股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：34,378,038股
2、发行价格：45.26元/股
3、募集资金总额：1,555,949,999.88元
4、募集资金净额：1,522,584,630.84元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份34,378,038股，将于2019年4月10日在深圳证券交易所上市。
本次发行对象为长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、中金期货有限公司、中国人寿资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年4月10日（非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年4月10日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开 指 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向不
发行、本次发行 超过5名（含）特定对象发行股票的行为
苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司，发行人之全资子公司
广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道、会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会
监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会
股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会
公司章程 指 中际旭创股份有限公司公司章程
元/万元/亿元 指 人民币元/万元亿元
特别说明：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
特别提示.......................................................................................................................2
释义...............................................................................................................................3
目录...............................................................................................................................4
第一节 公司基本情况...............................................................................................5
第二节 本次新增股份发行情况...............................................................................6
一、本次发行股票的基本情况............................................................................6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................6
三、本次发行的发行过程....................................................................................9
四、本次发行对象认购股份情况......................................................................10
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..............13
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论性意见..14
第三节本次新增股份上市情况...............................................................................15
一、新增股份上市批准情况..............................................................................15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................15
三、新增股份的上市时间..................................................................................15
四、新增股份的限售安排..................................................................................15
第四节本次股份变动情况及其影响.......................................................................16
一、本次发行前后股份变动情况......................................................................16
二、本次发行前后前10名股东变动情况........................................................16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................17
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......................................18
第五节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................24
一、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司....................................24
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所......................................................24
三、会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）..........24
第六节保荐机构的上市推荐意见...........................................................................25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......................................................25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......................25
第七节 其他重要事项.............................................................................................26
第八节 备查文件.....................................................................................................27
第一节 公司基本情况
公司名称： 中际旭创股份有限公司
英文名称： ZHONGJIINNOLIGHTCO.,Ltd
注册地址： 山东省龙口市诸由观镇驻地
股票上市地： 深圳证券交易所
统一社会信用代码： 913706007763110099
股票代码： A股：300308
股票简称： A股：中际旭创
公司成立日期： 2005年6月27日
公司上市日期： A股：2012年4月10日
法定代表人： 王伟修
注册资本（本次发行前）： 475,455,806.00元
董事会秘书： 王军
电话号码： 0535-8573360
传真号码： 0535-8573360
邮政编码： 265705
电子信箱： zhongji300308@zhongji.cc
网 址： http://www.zj-innolight.com
研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、
高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、
相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让
经营范围： 业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及
技术咨询
