中际旭创股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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王伟修 刘 圣 王晓东
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李泉生 赵贵宾 陈大同
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夏朝阳 战淑萍 金福海
中际旭创股份有限公司
2019年3月27日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司，
本次非公开发行股票、本次非公开 指 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向
发行、本次发行 不超过5名（含）特定对象发行股票的行为
广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道、会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会
监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会
股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会
公司章程 指 中际旭创股份有限公司公司章程
元/万元/亿元 指 人民币元/万元亿元
目 录
释义.............................................................................................................................3
目 录.........................................................................................................................4
第一节 本次发行的基本情况.....................................................................................5
一、发行人基本情况 ...................................................................................................5
二、本次发行履行的相关程序....................................................................................5
三、本次发行股票的基本情况....................................................................................7
四、发行对象.............................................................................................................8
五、本次非公开发行的相关机构 ...............................................................................13
第二节本次发行前后公司相关情况..........................................................................15
一、本次发行前后前10名股东变动情况................................................................15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.........................................................16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响................................................................16
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........................18
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论性意见.............20
第五节有关中介机构声明 .........................................................................................21
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 中际旭创股份有限公司
英文名称： ZHONGJIINNOLIGHTCO.,Ltd
注册地址： 山东省龙口市诸由观镇驻地
股票上市地： 深圳证券交易所
统一社会信用代码： 913706007763110099
股票代码： A股：300308
股票简称： A股：中际旭创
公司成立日期： 2005年6月27日
公司上市日期： A股：2012年4月10日
法定代表人： 王伟修
注册资本（本次发行前）： 475,455,806.00元
董事会秘书： 王军
电话号码： 0535-8573360
传真号码： 0535-8573360
邮政编码： 265705
电子信箱： zhongji300308@zhongji.cc
网 址： http://www.zhongji.cc、http://www.innolight.com
研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、
高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、
相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让
经营范围： 业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及
技术咨询服务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从
事上述项目的对外投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行类型： 非公开发行股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月有效，如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年12月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发
