山东中际电工装备股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一七年八月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为13.54元/股。
二、本次新增股份数量为 36,189,068股，本次发行后公司股份数量为
458,994,536股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请
受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月7日受
理中际装备递交的本次发行新增股份的登记申请。相关股份登记到账后将正式列
入上市公司的股东名册。中际装备已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的
上市手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017
年8月11日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规
定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中
财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本
次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或
意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交
易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东中际电工装备股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关
文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证并声明《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别或连带的法律责任。
全体董事签名：
王伟修 戚志杰 张兆卫 张继军
战淑萍 权玉华 田轩
2017 年 8 月 10 日
释 义
在本上市公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
中际装备/上市公司 指 山东中际电工装备股份有限公司
苏州旭创/目标公司/标的公
司 指 苏州旭创科技有限公司
标的资产、交易标的 指 苏州旭创 100%股权
中际控股 指 山东中际投资控股有限公司
重组报告书 指 山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书
上市公告书 指
山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市
公告书
重大资产重组/本次重组/本
次交易 指
本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘
圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、
坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、
苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、
ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云
昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对
方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市
公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海
小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，
募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
本次收购、发行股份购买资
产 指
中际装备通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、
靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、
国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、
西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、 ITC
Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、
凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对手购买
其合计持有的苏州旭创 100%股权。
配套融资 指
中际装备向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上
海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资
金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
《发行股份购买资产协议》 指 《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发
行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之
补充协议》 指 《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 行股份购买资产协议之补充协议》 27 方之发
《股份认购协议》 指 《关于山东中际电工装备股份有限公司配套融资股份
认购之协议书》
《业绩补偿协议》 指 山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 18 方之经重
述及修订的《业绩补偿协议》
益兴福 指 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）
凯风进取 指 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司
凯风万盛 指 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
凯风正德 指 苏州凯风正德投资管理有限公司
坤融创投 指 苏州坤融创业投资有限公司
国发创新 指 苏州国发创新资本投资有限公司
禾裕科贷 指 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
古玉资本 指 古玉资本管理有限公司
晟唐银科 指 成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）
苏州达泰 指 苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
西藏揽胜 指 西藏揽胜投资有限公司
旭创香港/InnoLight HK 指 InnoLight Technology HK Limited
光云香港 指 Lightspeed Cloud（ HK） Limited
谷歌香港 指 Google Capital (Hong Kong) Limited
ITC Innovation 指 ITC Innovation Limited
悠晖然 指 苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）
舟语然 指 苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）
福睿晖 指 苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）
睿临兰 指 苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）
云昌锦 指 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）
凯风旭创 指 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司
凯风厚泽 指 霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司
上海小村 指 上海小村资产管理有限公司
上海光易 指 上海光易投资管理中心（有限合伙）
永鑫融盛 指 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）
旭创开曼、 ITC 指 InnoLight Technology Corporation
华圆香港 指 华圆管理咨询（香港）有限公司
中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司
舟永临 指 苏州舟永临企业管理中心（有限合伙）
元禾控股 指 苏州元禾控股股份有限公司
凯风四家基金 指 凯风进取、凯风万盛、凯风旭创、凯风厚泽
上海光熠 指 上海光熠投资管理合伙企业（有限合伙）
上海速影 指 上海速影股权投资管理有限公司
禾裕金融 指 苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
元禾重元 指 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司
国创元禾 指 国创元禾创业投资基金（有限合伙）
菲尼萨 指 Finisar Corporation
Fourte 指 Fourte Design&Development, LLC
Majuven Fund 指 Majuven Fund 1 Ltd.
Monet Investment 指 Monet Investment Inc.
Suma Ventures 指 Suma Ventures, LLC
Cascade Capital 指 Cascade Capital Management LLC
Glory Castle 指 Glory Castle Holdings Limited
Selected Partners 指 Selected Partners Limited
Refele Holdings 指 Refele Holdings Limited
Cowin Jin Qu 指 Cowin Jin Qu Limited
Cowin Wan Sheng 指 Cowin Wan Sheng Limited
Qianrong Capital 指 Qianrong Capital Limited
Guofa Rongfu 指 Guofa Rongfu Capital Investment (Hong Kong) Limited
Rongda Venture 指 Rongda Venture Debt Limited
Ancient Jade 指 Ancient Jade International Holdings Limited
Shengtang Capital 指 Shengtang Capital Limited
Datai Optical 指 Datai Optical Investment Limited
Acorn Fund I 指 Acorn Campus China Fund I, LP
Acorn Fund III 指 Acorn Campus Ventures Fund III, LLC
Refele Investment 指 Refele Investment Holdings Limited
Hua Yuan 指 Hua Yuan International Limited
GCI 指 GCI, LP
Lightspeed I 指 Lightspeed China Partners I, L.P.
Lightspeed I-A 指 Lightspeed China Partners I-A, L.P.
无锡阿斯特 指 无锡阿斯特科技有限公司
Amazon 指 Amazon Corporate, LLC
报告期 指 2015 年、 2016 年
广发证券/独立财务顾问 指 广发证券股份有限公司
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司
过渡期间 指 标的资产评估基准日至交割日的期间
审计/评估基准日 指 2016 年 8 月 31 日
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
注： 本上市公告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
第一节 上市公司基本情况
中文名称 山东中际电工装备股份有限公司
英文名称 Shandong Zhongji Electrical Equipment Co., Ltd
住所 山东省龙口市诸由观镇驻地
统一社会信用代码 913706007763110099
法定代表人 王伟修
股本 422,805,468 元
邮
