山东中际电工装备股份有限公司
发行股份购买资产新增股份上市申请书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]741号文核准，山东中际电工装备
股份有限公司（以下简称“中际装备”、“发行人”或“公司”）向王伟修等 5
方发行36,189,068股人民币普通股以募集配套资金，每股发行价格13.54元，募
集配套资金合计不超过49,000万元。
一、公司概况
（一）公司基本情况
中文名称 山东中际电工装备股份有限公司
英文名称 ShandongZhongjiElectricalEquipmentCo.,Ltd
住所 山东省龙口市诸由观镇驻地
统一社会信用代码 913706007763110099
法定代表人 王伟修
股本 422,805,468元
邮政编码 265705
联系电话 86-535-8573360
传真号码 86-535-8573360
董事会秘书 邓扬锋
互联网网址 www.zhongji.cc
股票简称 中际装备
股票代码 300308
上市地 深圳证券交易所
上市时间 2012-04-10
（二）历史沿革
1、公司设立及上市前变更情况
公司的前身为龙口中际电工机械有限公司（以下简称“龙口中际”），成立于2005年6月27日，注册资本126万美元。
2010年9月29日，山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公
司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]779 号）批准，龙
口中际全部5名股东作为发起人，以信永中和于2010年9月21日出具的《审计
报告》（编号：XYZH/2010JNA4008）审定的龙口中际截至2010年8月31日的净
资产140,506,875.68元为基础，按照1:0.3559的比例折为5,000万股，整体变更为
外商投资股份有限公司。2010年10月9日，信永中和对申请设立股份有限公司
的注册资本实收情况进行了审验，出具了编号为XYZH/2010JNA4010的《验资报
告》。
2010年 10月 16日，公司在山东省工商行政管理局领取了注册号为
370681400000521企业法人营业执照，注册资本5,000万元，公司名称变更为“山
东中际电工装备股份有限公司”。
2、2012年公司首次公开发行并上市
2012年，经中国证监会证监许可[2012]326号文核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票1,667万股新股，发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关
于山东中际电工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（ 深证上
[2012]79号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，
于2012年4月10日起上市交易。
首次公开发行完成后，公司的股权结构如下：
类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 53,280,000 79.92%
二、无限售条件股份 13,390,000 20.08%
三、股份总数 66,670,000 100.00%
3、2013年资本公积转增股本
2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了2012年度利
润分配方案，以公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东10股派1元人民币
现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次转增完成后，公司股权结构如下：
类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 78,145,875 65.12%
二、无限售条件股份 41,860,125 34.88%
三、股份总数 120,006,000 100.00%
4、2014年资本公积转增股本
2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过2014
年中期利润分配及公积金转增股本方案，以公司总股本120,006,000股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成
后公司总股本将变更为216,010,800股。
本次转增完成后，公司股权结构如下：
类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 103,380,300 47.86%
二、无限售条件股份 112,630,500 52.14%
5、2017年发行股份购买资产
2017年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]41号文核准，公司
向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等27方发行206,794,668股人民币普通
股购买其持有的苏州旭创科技有限公司100%股权，每股发行价格13.54元。本次
发行完成后公司总股本变更为422,805,468股。
本次发行完成后，公司股权结构如下：
类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 206,794,668 48.91%
二、无限售条件股份 216,010,800 51.09%
三、股份总数 422,805,468 100.00%
（三）主要业务
公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业，特别是各类家用电器电机、工业用中小型电机、汽车电机等的电机定子绕组的大规模自动化生产，近三年公司主营业务未发生重大变化。
近年来，由于受国内经济持续下行的影响，公司主业装备需求不振，给公司经营带来一定的压力和挑战。2015年，公司实现营业收入12,140.99万元，较上年同期增加2.24%，实现利润总额637.28万元，较上年同期下降26.52%；实现净利润559.40万元，较上年同期减少31.49%。2016年，公司实现营业收入13,162.04万元，较上年同期增加8.41%，营业利润为-241.38万元，较上年同期下降195.58%。（四）主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表（简表）
单位：万元
项目 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
资产总额 63,215.34 64,131.16 65,575.75
负债总额 7,637.12 9,310.44 11,080.00
股东权益 55,578.22 54,820.72 54,495.74
归属于母公司股东权益 55,578.22 54,820.72 54,495.74
2、合并利润表（简表）
单位：万元
项 目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 13,162.04 12,140.99 11,874.62
营业利润 -241.38 252.53 215.09
利润总额 1,091.09 637.28 867.25
净利润 1,005.41 559.40 816.55
归属于母公司所有者的净利润 1,005.41 559.40 816.55
毛利率 30.56% 27.15% 32.46%
基本每股收益（元） 0.05 0.03 0.04
3、合并现金流量表（简表）
