山东中际电工装备股份有限公司
(Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD)
(山东省龙口市诸由观镇)
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市
场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎
做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股
说明书全文。
公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司股票在证券交易所上市
交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
公司股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、
王策胜、戚志杰、辛红、冯涛承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上
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市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让
其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股
份发生变化的，亦遵守上述规定。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证
券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资
者提供有关山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发
行人”或“中际装备”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]326号文核准，本公司首次公开发行
人民币普通股股票1,667万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简
称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式，其中，网下配售328万股，网上发行1,339万股，发行价格为20.00元/股。
经深圳证券交易所《关于山东中际电工装备股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2012]79号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所创业板上市，股票简称“中际装备”，股票代码“300308”，其中网上定价发行
的1,339万股股票将于2012年4月10日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定
的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资
本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查
阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年4月10日
3、股票简称：中际装备
4、股票代码：300308
5、首次公开发行后总股本：6,667万元
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6、首次公开发行股票增加的股份：1,667万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得
转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的 328
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,339
万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 持股比例 所持股份可上市交易
项 目 股东姓名
（万股） (%) 时间（非交易日顺延）
山东中际投资控股有限公司 3,190.75 47.86% 2015 年 4 月 10 日
泽辉实业（香港）有限公司 1,334.25 20.01% 2013 年 4 月 10 日
一、首次公
浙江富鑫创业投资有限公司 200 3.00% 2013 年 4 月 10 日
开发行前
上海祥禾股权投资合伙企业
的股份 200 3.00% 2013 年 4 月 10 日
（有限合伙）
深圳市中科宏易创业投资有
75 1.12% 2013 年 4 月 10 日
限公司
小计 4,500.00 75.00% —
网下询价发行的股份 328.00 4.92% 2012 年 7 月 10 日
二、首次公
开 发 行 的 网上定价发行的股份 1,339.00 20.08% 2012 年 4 月 10 日
股份
小计 1,667.00 25.00% —
合 计 6,667.00 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：山东中际电工装备股份有限公司
英文名称：Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD
注册资本： 5,000 万元（发行前）；6,667 万元（发行后）
法定代表人：王伟修
董事会秘书：陆宏
成立日期：2005 年 6 月 27 日
整体变更为股份公司日期：2010 年 10 月 16 日
公司住所：山东省龙口市诸由观镇驻地
邮政编码：265705
公司电话：0535-8573360
公司传真：0535-8573360
互联网网址：www.zhongji.cc
电子信箱：lh@zhongji.cc
经营范围：生产电机制造装备、各类电工设备、橡塑机械，销售公司自产产品及
上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。
主营业务：电机绕组制造装备的研发、设计、生产和销售。
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于专用
设备制造业（C73）。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情
况
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（一）公司董事、监事、高级管理人员任职情况
本公司董事任职情况如下：
在公司的
姓名 提名人 最近选举或聘任情况 本届董事任期
任职
董事长、 山东中际投资控股 于 2010 年第一次股东大
王伟修 2010.10-2013.10
总经理 有限公司 会被选举为董事
泽辉实业（香港） 于 2010 年第
