招股说明书（申报稿）
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特
点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
山东中际电工装备股份有限公司
(ShandongZhongjiElectricalEquipmentCO.,LTD)
(山东省龙口市诸由观镇)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申 报 稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为做出投资决定的依据。
保 荐 人：
主承销商：
（广州市天河北路183号大都会广场43楼）
1-1-1
招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币1.00元
发行股数 1,667万股 每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 6,667万股
公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司股票在证券交易
所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。
公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺:自公司股票在证券交
本次发行前股
易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
东所持股份的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。
流通限制及自
愿锁定的承诺 公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧
志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份，间接持有公司股
份的董事、监事、高级管理人员均承诺：上述限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上
市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接
或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公
司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化
的，亦遵守上述规定。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日 【】年【】月【】日
1-1-2
招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-1-3
招股说明书（申报稿）
重大事项提示
公司提请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别
关注下述风险及重要事项。
本公司特别提请投资者注意下列提示：
一、股份锁定的承诺
公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司股票在证券交易所
上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。
公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺:自公司股票在证券交易
所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志
