深圳市聚飞光电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”、“发行人”）首次
公开发行不超过 2,046 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 240 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初
步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场
情况、募集资金需求等因素,发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 25.00 元/股，发行数量
为 2,046 万股。其中，网下发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 19.55%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80 万股）
配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 5 个号码，每个号
码可获配 80 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了保荐人（主
承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市
公司的市盈率指标，以及初步询价期间配售对象的报价情况。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 03 月 09 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发
行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
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6、根据 2012 年 03 月 08 日（T-1 日）公布的《深圳市聚飞光电股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购
结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 20 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 108,000
万元，有效申购数量为 4,320 万股。
二、网下摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 54 个，配号起始号码为 01，截止号码为 54。发行
人与国金证券于 2012 年 03 月 12 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋
2 楼主持了深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行
并公证。
本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：26、37、47、04、15。每个
中签号码获配 80 万股聚飞光电股票。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 400 万股，获配的配售对
象家数为 5 家，有效申购获得配售的比例为 9.259%，认购倍数为 10.80 倍，最终
向配售对象配售股数为 400 万股。
配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购股 获配股数
配售对象名称 所属询价对象名称
号 数（万股） （万股）
1 潞安集团财务有限公司自营投资账 潞安集团财务有限公司 400 80
2
户
2 万家添利分级债券型证券投资基金 万家基金管理有限公司 80 80
工银瑞信信用添利债券型证券投资
3 工银瑞信基金管理有限公司 400 80
基金
4 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 400 80
珠海铧创投资管理有限公司自有资
5 珠海铧创投资管理有限公司 80 80
金投资账户
合 计 400
注：1、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对
象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况及主承销商研究报告的估值情况
1、配售对象的报价情况
在 2012 年 03 月 01 日（T-6 日）至 2012 年 03 月 06 日（T-3 日）的初步询
价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年
03 月 06 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系
统共收到 39 家询价对象统一报价的 53 个配售对象的初步询价报价信息。配售对
象报价明细如下：
序 申报价格 拟申购量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 20.30 400
21.00 160
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户
22.00 240
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理
3 光大证券股份有限公司 24.75 240
计划
4 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 20.00 80
5 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 20.00 80
6 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 20.00 400
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下
7 宏源证券股份有限公司 20.50 80
配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
8 中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 30.00 320
9 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 25.30 400
10 东莞证券有限责任公司 东莞证券旗峰 1 号策略精选集合资产管理计 25.00 80
3
序 申报价格 拟申购量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 22 日）
11 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 24.20 400
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网
12 齐鲁证券有限公司
